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报告简介
微型扬声器是具有小型、薄型结构的微电声换能器, 用于在自由声场状态下将音频电信号通过电声的换能方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音,广泛应用于通迅终端设备及便携式数码电子设备,如手机、笔记本电脑、PMP(含MP3、MP4等)、数码相机等。
目前,全球微电声产品正在发生大规模的产业转移,生产中心已由欧美、日韩逐渐向我国转移。全球知名的微型扬声器企业,如荷兰恩智浦、日本星电、韩国宝星、台湾美律均已在中国大陆投资设厂,并加快了产业转移的步伐。
根据数据:2008年全球微型扬声器的总产量为29.95亿只,销量为…亿只。预计,2009年全球微型扬声器的总产量将达…亿只,销量为…亿只;到2012年,全球微型扬声器的总产量将达…亿只,销量将达…亿只。从2008年到未来的两年(2009-2010年)内,全球微型扬声器销量将保持微幅增长,主要原因是下游应用产品的主体——手机行业的全球性衰退,到2011年才可能达到…%的增长速度,预计2012年全球微型扬声器销量的增长速度将达到…%。
根据数据:2008年中国微型扬声器的总产量为13.87亿只,销量为…亿只,占全球微型扬声器总销量的46.37%。预计,2009年中国微型扬声器的总产量为…亿只,销量为…亿只;到2012年,中国微型扬声器的总产量将达…亿只,销量将达…亿只,占全球微型扬声器总销量的53%左右。可以说,中国微型扬声器的生产和销售在全球占有举足轻重的地位,是全球最大的生产基地。
本研究报告从微电声器件入手,重点分析了微型扬声器的单机用量、应用领域、市场规模、供求情况、价格变动、主要供应商产销量及市场占有率等;在具体生产企业方面,重点分析了恩智浦半导体(北京)有限公司、瑞声声学科技股份有限公司(AAC)、北京松下电子部品有限公司等27家骨干企业;在应用产品方面,重点分析了手机、笔记本电脑。
报告目录
第一章 微电声元器件行业分析 13
1.1 全球市场 13
1.1.1 发展概述 13
1.1.2 上下游产业链分析 13
1.1.3 竞争态势分析 16
1.1.4 主要竞争对手分析 17
1.1.5 行业特性分析 18
1.1.6 进入障碍分析 19
1.1.7 技术水平和发展趋势 20
1.2 中国市场 22
1.2.1 经营模式分析 22
1.2.2 竞争优劣势分析 23
1.2.3 发展影响因素分析 24
1.2.4 产业政策分析 26
1.2.5 次贷危机影响分析 27
第二章 微型扬声器市场分析 29
2.1 …… 29
2.2 单机用量分析 30
2.3 应用领域分析 31
2.4 市场规模分析 33
2.4.1 全球市场 33
2.4.2 中国市场 34
2.5 供求变动情况 35
2.6 主要供应商产销量及市占率 36
2.7 价格变动趋势 39
第三章 主要供应商竞争分析(共分析27家骨干企业,排名不分先后) 41
3.1恩智浦半导体(北京)有限公司/飞利浦电子(北京)有限公司 42
3.2 瑞声声学科技股份有限公司(AAC) 44
3.3 …… 49
3.4 北京松下电子部品有限公司 50
3.5 …… 55
3.6 荣成市莱特电子有限公司 58
3.7 浙江新嘉联电子股份有限公司 60
3.8 …… 63
3.9 声扬电子(苏州)有限公司 65
3.10 …… 68
3.11 …… 69
3.12 …… 70
3.13 …… 70
3.14 …… 71
3.15 …… 72
3.16 …… 74
3.17 …… 75
3.18 …… 78
3.19 …… 80
3.20 …… 81
3.21 …… 82
3.22 歌尔声学股份有限公司 86
3.23 …… 91
3.24 …… 92
3.25 …… 93
3.26 …… 94
3.27 …… 95
第四章 主要应用产品——手机市场分析 97
4.1 全球手机市场分析 97
4.1.1 市场规模分析 97
4.1.2 2009年最新动向 98
4.2 中国手机市场分析 99
4.2.1 市场规模分析 99
4.2.2 产销出口分析 100
第五章 主要应用产品——笔记本电脑市场分析 112
5.1 全球笔记本电脑市场分析 112
5.1.1 2008年PC机发展概述 112
5.1.2 全球NB市场规模分析 113
5.2 中国笔记本电脑市场分析 113
5.2.1 市场规模分析 113
5.2.2 产销出口分析 114
附录:中国电声器件“十一五”发展规划纲要 118
图表
图1-1 微电声行业的上下游产业链结构图 14
图2-1 2007年全球微型扬声器应用领域分布图(按销量) 31
图2-2 2008年全球微型扬声器应用领域分布图(按销量) 32
图2-3 2009年全球微型扬声器应用领域分布预测图(按销量) 32
图2-4 2007-2012年全球微型扬声器产销量发展趋势与预测 33
图2-5 2007-2012年中国微型扬声器产销量发展趋势与预测 34
图2-6 2007-2012年全球微型扬声器主要应用产品产量发展趋势与预测 35
图2-7 2008-2010年中国微型扬声器市场平均价格发展趋势 39
图3-1 2005-2007年飞利浦电子(北京)主要经营指标发展趋势 43
图3-2 2006-2008年飞利浦电子(北京)微型扬声器产销量发展趋势 43
图3-3 2005-2007年瑞声声学科技主要经营指标发展趋势 46
图3-4 2007年瑞声声学科技产品结构图(按销售收入) 46
图3-5 2006-2008年瑞声声学科技微型扬声器产销量发展趋势 47
图3-6 2006-2008年瑞声声学科技受话器产销量发展趋势 48
图3-7 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 49
图3-8 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势 50
图3-9 2005-2007年北京松下电子部品主要经营指标发展趋势 51
图3-10 2005-2007年北京松下电子部品扬声器产销出口发展趋势 53
图3-11 2007年北京松下电子部品产品结构图(按销售收入) 53
图3-12 2008年1-6月北京松下电子部品产品结构图(按销售收入) 54
图3-13 2006-2008年北京松下电子部品微型扬声器产销量发展趋势 55
图3-14 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 56
图3-15 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势 56
图3-16 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势 57
图3-17 2005-2007年荣成莱特主要经营指标发展趋势 58
图3-18 2006-2008年荣成莱特微型扬声器产销量发展趋势 59
图3-19 2006-2008年荣成莱特受话器产销量发展趋势 59
图3-20 2006-2008年浙江新嘉联主要经营指标发展趋势 60
图3-21 2005-2007年浙江新嘉联微型扬声器平均价格发展趋势 61
图3-22 2006-2008年浙江新嘉联受话器产销量发展趋势 62
图3-23 2006-2008年浙江新嘉联微型扬声器产销量发展趋势 62
图3-24 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 63
图3-25 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势 64
图3-26 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势 64
图3-27 2005-2007年声扬电子(苏州)主要经营指标发展趋势 66
图3-28 2006-2008年声扬电子(苏州)微型扬声器产销量发展趋势 66
图3-29 2006-2008年声扬电子(苏州)受话器产销量发展趋势 67
图3-30 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 68
图3-31 2005-2007年……公司手机扬声器产销出口发展趋势 69
图3-32 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 70
图3-33 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 71
图3-34 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 72
图3-35 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 74
图3-36 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 76
图3-37 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 79
图3-38 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 81
图3-39 2006-2009年……公司主要经营指标发展趋势 84
图3-40 2005-2007年……公司驻极体传声器产销出口发展趋势 85
图3-41 2006-2008年歌尔声学主要经营指标发展趋势 88
图3-42 2005-2007年歌尔声学进出口额发展趋势 89
图3-43 2008-2010年歌尔声学微型驻极体麦克风经营情况发展预测 90
图3-44 2008-2010年歌尔声学MEMS麦克风经营情况发展预测 90
图3-45 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 92
图3-46 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 93
图3-47 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 94
图3-48 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 95
图3-49 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 96
图4-1 2006-2012年全球手机销量发展趋势与预测 97
图4-2 2006-2012年中国手机产量发展趋势与预测 99
图5-1 2007-2012年全球笔记本电脑产量发展趋势与预测 113
图5-2 2007-2012年中国笔记本电脑产量发展趋势与预测 114
表1-1 国内外微电声主要竞争对手在MEMS麦克风领域拥有专利数对比表 23
表2-1 主要电子整机产品微型扬声器单机平均用量列表 30
表2-2 2007-2009年全球微型扬声器按应用领域分布列表(按销量) 31
表2-3 2007-2012年全球微型扬声器产销量发展趋势与预测 33
表2-4 2007-2012年中国微型扬声器产销量发展趋势与预测 34
表2-5 2007-2012年全球微型扬声器主要应用产品产量发展趋势与预测 35
表2-6 2008年中国前9大微型扬声器厂商产销量及市场占有率数据 36
表2-7 2007年中国前9大微型扬声器厂商产销量及市场占有率数据 37
表2-8 2006年中国前9大微型扬声器厂商产销量及市场占有率数据 37
表2-9 …… 38
表3-1 2006-2007年飞利浦电子(北京)基本经营情况 42
表3-2 2007-2008年飞利浦电子(北京)微型扬声器产销及市占率情况 43
表3-3 瑞声声学科技主要产品性能及用途列表 45
表3-4 2006-2007年瑞声声学科技基本经营情况 45
表3-5 2006-2007年瑞声声学科技各类电声器件产销出口情况 46
表3-6 2007-2008年瑞声声学科技微型扬声器产销量及市占率情况 47
表3-7 2007-2008年瑞声声学科技受话器产销及市占率情况 48
表3-8 2006-2007年……公司基本经营情况 49
表3-9 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况 49
表3-10 北京松下电子部品主要产品性能与用途列表 51
表3-11 2006-2007年北京松下电子部品基本经营情况 51
表3-12 2006-2007年北京松下电子部品主要产品产销出口情况 52
表3-13 2006-2007年北京松下电子部品主要产品销售出口情况 52
表3-14 2008年1-6月北京松下电子部品基本经营情况 53
表3-15 2008年1-6月北京松下电子部品扬声器产销出口情况 54
表3-16 2007-2008年北京松下电子部品微型扬声器产销量及市占率情况 54
表3-17 2006-2007年……公司基本经营情况 55
表3-18 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况 56
表3-19 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况 57
表3-20 2006-2007年荣成莱特基本经营情况 58
表3-21 2007-2008年荣成莱特微型扬声器产销量及市占率情况 58
表3-22 2007-2008年荣成莱特受话器产销量及市占率情况 59
表3-23 2007-2008年浙江新嘉联基本经营情况 60
表3-24 2007-2008年浙江新嘉联受话器产销量及市占率情况 61
表3-25 2007-2008年浙江新嘉联微型扬声器产销量及市占率情况 62
表3-26 2006-2007年……公司基本经营情况 63
表3-27 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况 63
表3-28 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况 64
表3-29 2006-2007年声扬电子(苏州)基本经营情况 65
表3-30 2007-2008年声扬电子(苏州)微型扬声器产销量及市占率情况 66
表3-31 2007-2008年声扬电子(苏州)受话器产销量及市占率情况 67
表3-32 2006-2007年……公司基本经营情况 68
表3-33 2006-2007年……公司手机扬声器产销出口情况 68
表3-34 2006-2007年……公司基本经营情况 69
表3-35 2006-2007年……公司基本经营情况 70
表3-36 2006-2007年……公司基本经营情况 71
表3-37 2006-2007年……公司基本经营情况 72
表3-38 ……公司基本概况表 72
表3-39 2006-2007年……公司基本经营情况 74
表3-40 2006-2007年……公司基本经营情况 76
表3-41 …… 77
表3-42 2007年1-9月……公司基本经营情况 77
表3-43 2007年1-9月……公司扬声器产销出口情况 77
表3-44 2008年1-6月……公司基本经营情况 77
表3-45 2008年1-6月……公司扬声器产销出口情况 77
表3-46 2006-2007年……公司基本经营情况 79
表3-47 2007年……公司基本经营情况 80
表3-48 …… 80
表3-49 …… 80
表3-50 2008年1-9月……公司基本经营情况 80
表3-51 2008年1-9月……公司受话器产销出口情况 81
表3-52 2006-2007年……公司基本经营情况 81
表3-53 2006-2007年……公司基本经营情况 84
表3-54 2006-2007年……公司驻极体传声器产销出口情况 84
表3-55 2008-2010年……公司微型扬声器产销发展趋势 85
表3-56 2008年1-9月……公司基本经营情况 85
表3-57 2008年1-9月……公司驻极体传声器产销出口情况 85
表3-58 2007-2008年歌尔声学基本经营情况 87
表3-59 2006-2008年歌尔声学主要产品产销情况列表 88
表3-60 2006-2007年歌尔声学产品平均售价变化情况列表 89
表3-61 2007-2010年歌尔声学微型驻极体麦克风产能发展规划 89
表3-62 2006-2007年……公司基本经营情况 91
表3-63 2006-2007年……公司基本经营情况 92
表3-64 2006-2007年……公司基本经营情况 94
表3-65 2006-2007年……公司基本经营情况 95
表3-66 2006-2007年……公司基本经营情况 96
表4-1 …… 100
表4-2 …… 102
表4-3 2007年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况 103
表4-4 2007年中国18家CDMA手机厂商产销出口情况 106
表4-5 2008年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况 107
表4-6 2008年中国17家CDMA手机厂商产销出口情况 109
表4-7 2008年中国11家3G手机厂商产销出口情况 110
表5-1 …… 114
表5-2 2007年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况 116
表5-3 2008年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况 116