报告简介

    全球经济的疲软加快了手机产品制造进入调整周期，以诺基亚、三星电子为主的手机销售巨头2008年三季度业绩均告下滑。根据顾问预测：2008-2010年全球手机销量增长将进入衰退，预计2008年全球手机销量为…万只，同比下降…%；2009年为…万只，同比下降…%；2010年为…万只，同比下降…%。顾问预测到2011年，全球手机销量将呈现恢复性增长，预计2011年增长幅度为…%左右，2012年达到…%左右。

    但从长远来看，手机行业仍有较大的发展空间，尤其是CDMA、3G手机。就中国市场而言，从CDMA手机的情况来看，CDMA手机2008年生产、销售和出口趋于平缓。2008年1-12月CDMA手机累计生产…万部，同比增长…%；累计销售…万部，同比增长…%；累计出口…万部，同比增长…%。3G手机产销和出口增长迅猛增长，2008年1-12月累计生产…万部，同比增长…%；销售…万部，同比增长…%；累计出口…万部，同比增长…%。总体而言，2008年中国手机结构调整步伐加快，3G手机成为新的增长点。

    根据数据：2008年全球手机产量约为…亿部，则扬声器需求量约为…亿只，传声器…亿只，受话器…亿只，其它电声产品…亿只，合计电声产品需求总量为…亿只。同时，随着手机市场需求的变化，个性化、多功能、小型化将是未来手机发展趋势，手机用电声产品也将适应这一需求特点，产品的研发和创新也将成为今后手机用电声企业获取竞争力的重要手段。

    随着通信事业的发展和我国手机国产化步伐的加快，近些年来我国手机产量增长很快。目前，我国拥有全球手机产销量的55%以上，是全球最重要的手机生产销售中心。2008年，我国手机总产量已达5.6亿部，顾问预计2009年我国手机总产量将达5.5亿部，我国庞大的手机市场产生对手机用电声产品的巨大市场需求空间。

    我国目前手机用电声产品企业仍以合资企业和民营企业为主。但是规模企业中合资、外资、民营企业等各类型企业都占据了一定的市场地位。

    本研究报告通过大量的内部数据、企业调研等，在对下游手机市场发展态势及对微电声行业进行分析的基础上，重点对我国手机电声市场和台湾手机电声市场以及主要生产企业发展现状进行了分析，指出当前我国手机电声市场发展中的主要问题，并对全球和我国手机电声产品发展前景和趋势进行预测。在企业的个案分析方面，重点分析了手机扬声器、手机传声器（麦克风）、手机受话器、手机蜂鸣器、手机耳机等五大类产品39家代表企业的市场竞争现状。

报告目录

第一章 手机市场分析  3

1.1 全球手机市场分析 3

1.1.1 市场规模分析     3

1.1.2 2009年最新动向  3

1.2 中国手机市场分析 4

1.2.1 市场规模分析     4

1.2.2 产销出口分析     5

第二章 微电声元器件行业分析  16

2.1 全球市场 16

2.1.1 发展概述     16

2.1.2 上下游产业链分析     16

2.1.3 竞争态势分析     18

2.1.4 主要竞争对手分析     19

2.1.5 行业特性分析     21

2.1.6 进入障碍分析     21

2.1.7 技术水平和发展趋势  23

2.2 中国市场 24

2.2.1 经营模式分析     24

2.2.2 竞争优劣势分析  25

2.2.3 发展影响因素分析     26

2.2.4 产业政策分析     28

2.2.5 次贷危机影响分析     29

第三章 手机用电声器件市场分析     31

3.1 全球手机用电声器件市场分析    31

3.1.1 市场需求分析     31

3.1.2 价格走向分析     32

3.1.3 产品发展趋势     32

3.1.3.1 未来影响手机用电声产品发展趋势的主要原因  33

3.1.3.2 电声产品的未来发展趋势      33

3.2 中国手机电声器件市场分析 34

3.2.1 市场需求分析     34

3.2.2 产业布局分析     35

3.2.3 行业主要生产企业分析     35

3.2.3.1 产品类型和产量      35

3.2.3.2 主要销售市场和客户      37

3.2.4 主要生产企业竞争分析     38

3.2.4.1 瑞声声学科技股份有限公司（AAC）   38

3.2.4.2 ……  43

3.2.4.3 ……  46

3.2.5 中国市场特点     50

3.2.5.1 ……  51

3.2.5.2 ……  51

3.2.5.3 ……  51

3.2.5.4 ……  52

第四章 台湾手机电声器件市场竞争分析  53

4.1 市场概况 53

4.2 厂商动向 53

4.2.1 多元化目标经营  53

4.2.2 持续拓展新客户  54

4.2.3 随手机大厂之产业聚落成型持续西移大陆     54

4.2.4 朝研发整合功能迈进  55

4.3 美律实业个案分析 55

4.3.1 基本情况     55

4.3.2 产品结构分析     56

4.3.3 2008年运营分析  57

4.3.4 2009年运营预测  57

4.3.5 主要竞争对手分析     57

4.3.6 主要客户分析     58

4.3.7 结论     58

第五章 中国手机用各类电声产品生产厂商分析（共分析39家骨干企业，排名不分先后）    59

5.1 手机用扬声器 59

5.1.1 恩智浦半导体（北京）有限公司/飞利浦电子（北京）有限公司 59

5.1.2 北京松下电子部品有限公司     62

5.1.3 ……     62

5.1.4 瑞声声学科技股份有限公司（AAC）     63

5.1.5 声扬电子（苏州）有限公司     63

5.1.6 ……     66

5.1.7 ……     68

5.1.8 ……     69

5.1.9 ……     70

5.1.10 ……   71

5.1.11 ……    71

5.1.12 ……   73

5.1.13 ……   74

5.2 手机传声器（麦克风） 74

5.2.1 歌尔声学股份有限公司     75

5.2.2 山东共达电声股份有限公司     79

5.2.3 ……     83

5.2.4 ……     85

5.2.5 ……     86

5.2.6 ……     89

5.2.7 ……     90

5.3 手机受话器    91

5.3.1 美律电子（深圳）有限公司     91

5.3.2 ……     93

5.3.3 ……     96

5.3.4 ……     96

5.3.5 浙江新嘉联电子股份有限公司  96

5.3.6 ……     96

5.3.7 ……     99

5.3.8 ……     99

5.4 手机蜂鸣器    99

5.4.1 东莞志丰电子有限公司     100

5.4.2 ……     101

5.4.3 ……     102

5.4.4 ……     103

5.4.5 ……     103

5.4.6 ……     104

5.5 手机耳机 104

5.5.1 ……     104

5.5.2 ……     105

5.5.3 可立新电子（天津）有限公司  105

5.5.4 FOSTER广州丰达电机有限公司      106

5.5.5 ……     108

图表

图1-1 2006-2012年全球手机销量发展趋势与预测  3

图1-2 2006-2012年中国手机产量发展趋势与预测  5

图2-1 微电声行业的上下游产业链结构图       16

图3-1 2005-2007年瑞声声学科技主要经营指标发展趋势      40

图3-2 2007年瑞声声学科技产品结构图（按销售收入）       41

图3-3 2006-2008年瑞声声学科技微型扬声器产销量发展趋势      42

图3-4 2006-2008年瑞声声学科技受话器产销量发展趋势      42

图3-5 2005-2007年浙江新嘉联主要经营指标发展趋势  43

图3-6 2005-2007年浙江新嘉联微型扬声器平均价格发展趋势      44

图3-7 2006-2008年浙江新嘉联受话器产销量发展趋势  45

图3-8 2006-2008年浙江新嘉联微型扬声器产销量发展趋势  46

图3-9 2005-2007年北京松下电子部品主要经营指标发展趋势      47

图3-10 2005-2007年北京松下电子部品扬声器产销出口发展趋势       49

图3-11 2007年北京松下电子部品产品结构图（按销售收入）     49

图3-12 2008年1-6月北京松下电子部品产品结构图（按销售收入）  50

图4-1 2008年美律实业电声产品结构图（按营收）       56

图5-1 2005-2007年飞利浦电子（北京）主要经营指标发展趋势  60

图5-2 2006-2008年飞利浦电子（北京）微型扬声器产销量发展趋势  61

图5-3 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势      62

图5-4 2005-2007年……公司手机扬声器产销出口发展趋势  63

图5-5 2005-2007年声扬电子（苏州）主要经营指标发展趋势      64

图5-6 2006-2008年声扬电子（苏州）微型扬声器产销量发展趋势      65

图5-7 2006-2008年声扬电子（苏州）受话器产销量发展趋势      65

图5-8 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势      66

图5-9 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势      67

图5-10 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势    68

图5-11 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    69

图5-12 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    70

图5-13 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    71

图5-14 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    74

图5-15 2005-2007年歌尔声学主要经营指标发展趋势    76

图5-16 2005-2007年歌尔声学进出口额发展趋势    77

图5-17 2008-2010年歌尔声学微型驻极体麦克风经营情况发展预测    78

图5-18 2008-2010年歌尔声学MEMS麦克风经营情况发展预测   79

图5-19 2006-2009年潍坊共达电讯主要经营指标发展趋势    81

图5-20 2005-2007年潍坊共达电讯驻极体传声器产销出口发展趋势    82

图5-21 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    84

图5-22 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    87

图5-23 2005-2007年……公司驻极体传声器产销出口发展趋势    88

图5-24 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    90

图5-25 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    91

图5-26 2005-2007年美律电子（深圳）主要经营指标发展趋势    92

图5-27 2006-2008年美律电子（深圳）受话器产销量发展趋势    92

图5-28 2006-2008年美律电子（深圳）微型扬声器产销量发展趋势    93

图5-29 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    94

图5-30 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势    95

图5-31 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势    95

图5-32 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    97

图5-33 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势    97

图5-34 2005-2007年……公司耳塞机产销出口发展趋势       98

图5-35 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    99

图5-36 2005-2007年东莞志丰主要经营指标发展趋势    101

图5-37 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    102

图5-38 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    103

图5-39 2005-2007年可立新电子（天津）主要经营指标发展趋势       106

图5-40 2005-2007年广州丰达电机主要经营指标发展趋势    107

表1-1 ……   5

表1-2 ……   7

表1-3 2007年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况     8

表1-4 2007年中国18家CDMA手机厂商产销出口情况 10

表1-5 2008年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况     11

表1-6 2008年中国17家CDMA手机厂商产销出口情况 14

表1-7 2008年中国11家3G手机厂商产销出口情况       14

表2-1 国内外微电声主要竞争对手在MEMS麦克风领域拥有专利数对比表      25

表3-1 手机电声功能及所用电声产品列表       31

表3-2 电声产品未来发展趋势   34

表3-3 ……   36

表3-4 2007年中国主要生产企业各类手机用电声产品产量情况   36

表3-5 2008年中国主要生产企业各类手机用电声产品产量情况   36

表3-6 中国手机用电声产品主要供应商的主要客户列表       37

表3-7 中国主要手机厂商电声器件供应商列表       37

表3-8 瑞声声学科技主要产品性能及用途列表       39

表3-9 2006-2007年瑞声声学科技基本经营情况      40

表3-10 2006-2007年瑞声声学科技各类电声器件产销出口情况    40

表3-11 2007-2008年瑞声声学科技微型扬声器产销量及市占率情况    41

表3-12 2007-2008年瑞声声学科技受话器产销及市占率情况       42

表3-13 2006-2007年浙江新嘉联基本经营情况       43

表3-14 2008年1-6月浙江新嘉联基本经营情况      44

表3-15 2008年1-6月浙江新嘉联电声产品产销出口情况      45

表3-16 2007-2008年浙江新嘉联受话器产销量及市占率情况       45

表3-17 2007-2008年浙江新嘉联微型扬声器产销量及市占率情况       46

表3-18 北京松下电子部品主要产品性能与用途列表     47

表3-19 2006-2007年北京松下电子部品基本经营情况    47

表3-20 2006-2007年北京松下电子部品主要产品产销出口情况    48

表3-21 2006-2007年北京松下电子部品主要产品销售出口情况    48

表3-22 2008年1-6月北京松下电子部品基本经营情况  49

表3-23 2008年1-6月北京松下电子部品扬声器产销出口情况      50

表4-1 2008年台湾手机电声厂商在大陆设厂情况   54

表4-2 美律实业主要营业产品分类   55

表5-1 2006-2007年飞利浦电子（北京）基本经营情况  60

表5-2 2007-2008年飞利浦电子（北京）微型扬声器产销及市占率情况      61

表5-3 2006-2007年……公司基本经营情况      62

表5-4 2006-2007年……公司手机扬声器产销出口情况  63

表5-5 2006-2007年声扬电子（苏州）基本经营情况      64

表5-6 2007-2008年声扬电子（苏州）微型扬声器产销量及市占率情况      64

表5-7 2007-2008年声扬电子（苏州）受话器产销量及市占率情况      65

表5-8 2006-2007年……公司基本经营情况      66

表5-9 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况      67

表5-10 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况    68

表5-11 2006-2007年……公司基本经营情况    68

表5-12 2006-2007年……公司基本经营情况    69

表5-13 2006-2007年……公司基本经营情况    70

表5-14 2006-2007年……公司基本经营情况    71

表5-15 ……公司基本概况表     72

表5-16 2006-2007年……公司基本经营情况    73

表5-17 2006-2008年歌尔声学主要产品产销情况列表    77

表5-18 2006-2007年歌尔声学产品平均售价变化情况列表    77

表5-19 2008年1-3月歌尔声学基本经营情况  78

表5-20 2007-2010年歌尔声学微型驻极体麦克风产能发展规划    78

表5-21 2006-2007年潍坊共达电讯基本经营情况    81

表5-22 2006-2007年潍坊共达电讯驻极体传声器产销出口情况    82

表5-23 2008年1-6月潍坊共达电讯基本经营情况  83

表5-24 2008年1-6月潍坊共达电讯驻极体传声器产销出口情况  83

表5-25 2006-2007年……公司基本经营情况    84

表5-26 2007年……公司麦克风产量及产能情况     85

表5-27 2008年……公司基本情况列表     85

表5-28 2007年……公司麦克风产量及产能情况     86

表5-29 2006-2007年……公司基本经营情况    87

表5-30 2006-2007年……公司驻极体传声器产销出口情况    87

表5-31 2008年1-6月……公司基本经营情况  88

表5-32 2008年1-6月……公司驻极体传声器产销出口情况  88

表5-33 2006-2007年……公司基本经营情况    90

表5-34 2006-2007年……公司基本经营情况    90

表5-35 2006-2007年美律电子（深圳）基本经营情况    91

表5-36 2007-2008年美律电子（深圳）受话器产销量及市占率情况    92

表5-37 2007-2008年美律电子（深圳）微型扬声器产销量及市占率情况    93

表5-38 2006-2007年……公司基本经营情况    94

表5-39 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况    94

表5-40 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况    95

表5-41 2006-2007年……公司基本经营情况    96

表5-42 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况    97

表5-43 2006-2007年……公司耳塞机产销出口情况       98

表5-44 2006-2007年……公司基本经营情况    99

表5-45 2006-2007年东莞志丰基本经营情况    101

表5-46 2006-2007年……公司基本经营情况    101

表5-47 2006-2007年……公司基本经营情况    103

表5-48 2005-2006年……公司基本经营情况    105

表5-49 2006-2007年可立新电子（天津）基本经营情况       106

表5-50 2006-2007年广州丰达电机基本经营情况    107