报告简介

    研究领域：中国集成电路产业

    涉及厂商：大唐微电子、珠海炬力、中星微电子、杭州士兰等IC设计厂商、中芯国际、华虹NEC、台积电（上海）、和舰科技、宏力半导体等芯片制造企业，以及英特尔科技上海）、瑞萨科技（北京）、长电科技、南通富士通等封装测试企业共计40余家重点厂商。

    自2000年中国国务院发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）文件以来，中国集成电路产业的发展开始步入快车道。随着投资环境的不断改善和产业链环节的不断健全，中国正日益成为全球半导体产业投资的热点地区。

    近几年全球半导体产业向中国内地转移的趋势日趋明显，即使是2005年全球半导体市场持续低迷的环境下，中国集成电路产业仍保持了稳定较快增长的势头。随着中国集成电路产业的快速发展，其在全球的地位正逐年上升。

    面对竞争变化与技术进步和挑战，《2008-2009年中国集成电路产业发展研究年度总报告》通过对中国大陆近百家重点集成电路设计、芯片制造以及封装测试企业的调查，汇总得出中国集成电路产业的相关数据。同时，通过对市场环境、政府规划和产业政策的客观分析，对产业竞争格局、未来投资热点以及产业发展趋势作出了全面分析和预测，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国集成电路产业的发展规律、更深入地梳理产业技术升级的轨迹。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球集成电路产业发展概述 4
(一) 发展现状 4
1、产业规模 4
2、产业结构 5
(二) 产业特点 6
1、产业增速先扬后抑，金融危机影响加深 6
2、厂商业绩表现不一，产业格局正趋变革 7
(三) 主要国家与地区发展概要 7
1、北美 7
2、欧洲 8
3、日本 8
4、亚太(除日本) 8
二、2008年中国集成电路产业发展状况 10
(一) 发展现状 10
1、产业规模 10
2、产业结构 11
3、产业环境 17
(二) 基本特点 18
1、产业首度出现负增长  诸多企业业绩下滑 18
2、新建项目有所放缓，企业融资出现困难 18
3、企业竞争日益加剧，行业整合趋势明显 19
(三) 重点省市发展概要 19
1、北京 19
2、上海 20
3、江苏 20
4、广东 21
5、浙江 21
三、2009－2011年中国集成电路产业发展预测 22
(一) 影响因素分析 22
1、有利因素 22
2、不利因素 23
(二) 产业规模预测 24
(三) 产业结构预测 25
四、2009－2011年中国集成电路产业趋势分析 28
(一) 产品发展趋势 28
1、消费领域仍是产品应用主流 28
2、专用芯片制造还将进一步取代存储器代工 28
(二) 技术发展趋势 29
1、SoC将成为芯片设计技术主流 29
2、BCD技术将持续成为芯片代工领域的热点 29
(三) 企业发展趋势 30
1、企业整合将不断增加 30
2、中小企业将被迫转型 30
五、2008年中国集成电路产业链分析 31
(一) IC设计业分析 31
1、行业规模 31
2、企业结构 32
(二) 芯片制造业 34
1、行业规模 34
2、企业结构 35
(三) 封装测试业 42
1、行业规模 42
2、企业结构 43
六、2008年中国集成电路产业链竞争分析 45
(一) IC设计业 45
1、竞争格局 45
2、重点企业竞争力评价 45
(二) 封装测试业 49
1、竞争格局 49
2、重点企业竞争力评价 50
七、2008年中国集成电路产品进出口分析 53
(一) 进出口规模 53
1、进口规模 53
2、出口规模 54
(二) 进出口结构 55
1、进口结构 55
2、出口结构 57
八、赛迪建议 58
(一) 政府建议 58
1、完善产业优惠政策措施 58
2、加大知识产权保护力度 58
(二) 企业建议 58
1、加强产业创新能力建设 58
2、注重国际技术引进合作 59
报告说明 60

表目录

表1  2008年全球前20大半导体厂商排名 6
表2  2004－2008年中国集成电路产量与销售收入规模及增长 10
表3  2008年中国集成电路产业各产业链结构 12
表4  2008年中国集成电路产业销售收入区域构成 13
表5  2008年中国前50大集成电路企业销售收入排名 15
表6  2009－2011年中国集成电路产业整体规模预测 25
表7  2009－2011年中国集成电路产业结构规模增长预测 26
表8  2004－2008年中国集成电路设计业销售收入及增长 31
表9  2008年中国集成电路设计企业人员规模结构 32
表10  2008年中国集成电路设计企业设计线宽结构 32
表11  2008年中国前10大集成电路芯片设计企业销售收入排名 33
表12  2004－2008年中国芯片制造业销售收入及增长 34
表13  2007－2008年中国芯片生产线变动情况 35
表14  2008年中国12英寸芯片生产线状况 38
表15  2008年中国8英寸芯片生产线状况 39
表16  2008年中国6英寸芯片生产线状况 40
表17  2008年中国5英寸芯片生产线状况 40
表18  2008年中国4英寸芯片生产线状况 41
表19  2008年中国前10大集成电路芯片制造企业销售收入排名 42
表20  2004－2008年中国封装测试业销售收入及增长 42
表21  2008年中国前10大集成电路封装测试企业销售收入排名 44
表22  2004－2008年海思半导体销售收入情况 46
表23  2004－2008年大唐微电子销售收入情况 46
表24  2004－2008年杭州士兰销售收入情况 47
表25  2004－2008年展讯通信销售收入情况 48
表26  2004－2008年珠海炬力销售收入情况 49
表27  2004－2008年新潮集团销售收入情况 50
表28  2004－2008年南通富士通销售收入情况 51
表29  2004－2008年星科金朋销售收入情况 52
表30  2004－2008年天水华天销售收入情况 52
表31  2004－2008年中国集成电路产品进口规模及增长 53
表32  2004－2008年中国集成电路产品出口规模及增长 54
表33  2008年中国集成电路市场进口结构 56
表34  2008年中国集成电路市场出口结构 57

图目录

图1  1990－2008年全球半导体产业销售收入规模增长情况 4
图2  1990－2008年全球半导体产业销售收入增长率变动情况 5
图3  2004－2008年中国集成电路产业销售收入规模及增长 10
图4  2005Q1－2008Q4年中国集成电路产业季度规模及增长 11
图5  2008年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长 12
图6  2008年中国集成电路产业各价值链结构 13
图7  2008年中国集成电路产业销售收入区域规模及增长 14
图8  2008年中国集成电路产业销售收入区域结构 14
图9  2009－2011年中国集成电路产业规模预测 25
图10  2009－2011年中国集成电路产业链规模与增长预测 26
图11  2011年中国集成电路产业各价值链结构预测 27
图12  2004－2008年中国集成电路设计业销售收入及增长 31
图13  2008年中国集成电路设计企业设计线宽结构 33
图14  2004－2008年中国芯片制造业销售收入及增长 34
图15  2008年中国芯片生产线硅圆片尺寸水平分布 36
图16  2008年中国芯片生产线产能分布情况 36
图17  2008年中国芯片生产线工艺类型分布 37
图18  2008年中国集成电路芯片生产线地区分布 37
图19  2008年中国集成电路芯片生产线地区数量构成 38
图20  2004－2008年中国封装测试业销售收入及增长 43
图21  2004－2008年中国集成电路产品进口量及增长 53
图22  2004－2008年中国集成电路产品进口额及增长 54
图23  2004－2008年中国集成电路产品出口量及增长 55
图24  2004－2008年中国集成电路产品出口额及增长 55
图25  2008年中国集成电路市场进口量结构 56
图26  2008年中国集成电路市场进口额结构 56
图27  2008年中国集成电路市场出口量结构 57
图28  2008年中国集成电路市场出口额结构 57