短信业务是移动增值业务中的主要收入组成部分，市场规模不断扩大。2004年开始，信息产业部对短信业务经营进行规范，同时运营商也采取了一系列措施如中国移动MISC平台管理等，使得短信业务经营逐渐走向规范经营。短信作为一种盈利模式较为成熟的业务，市场增长缓慢，但短信依然构成移动增值业务收入的主要部分。

2004年，各种新业务开始崭露头角。其中以彩铃、WAP、IVR业务的发展最为迅猛。大型门户网站中如新浪，专业门户网站如TOM等，新业务的收入比重逐渐增加，新业务的收入增长快速。

以TOM在线为例，TOM在线收入中无线互联网收入占据90%以上。其中短信占无线互联网收入的比例逐渐下滑，在2004年第一季度这个比例为62%，在2005年第二季度这个比例为38%。彩铃、WAP、IVR业务收入不断增长，

　 2004/Q1 2004/Q2 2004/Q3 2004/Q4 2005/Q1 2005/Q2

短信营收 1471 1511 1469 1115 1260 1541

彩信营收 340 554 341 559 190 260

WAP 472 615 750 780

IVR 570 819 545 675 830 1032

彩铃 　 　 　 223 270 326

备注：数据取自TOM在线上市公开财报

移动增值业务市场正在逐渐摆脱以短信业务为主的收入模式，业务发展多元化，而且业务收入增长快速。

同时，以运营商为主导的移动增值产业链逐渐向行业应用延伸。

2005年，移动增值产业的竞争逐步走向有序。然而，占企业数目90%的中小SP，月收入在50万元以内，占据不到整个市场份额的10%。移动增值产业在产业结构上逐步呈现出一系列清晰的特点。移动增值业务进入门槛相应提高。同时SP逐步走向以构建企业竞争力为主体的发展方向。灵活的调整经营方向以及采取多样创新的合作模式，实现企业的收支平衡是目前SP的当务之急。

基于丰富的数据源以及专业的分析水平，深入研究了移动增值产业市场进入的相关方面，以期给业务进入者以及市场中现有的SP有益的启示。

本报告主要研究分析了以下方面:

l 移动增值业务分类以移动增值产业发展概况

l 移动增值产业链概况

l 移动增值产业政策环境，分析了信息产业部、运营商的政策以及未来的发展趋势

l 移动增值产业需求及最终用户分析

l 移动增值产业市场结构及SP竞争力分析，分析了移动增值产业的规模经济性以及产业的市场集中度，对SP的核心竞争力作了详细的阐述，并分析了主要SP的财务状况及业务发展情况

l 移动增值产业投资机会、进入壁垒、风险分析

l 移动增值业务进入分析

1.1概述 1

1.2研究发现 2

1.3我们的建议 9

1.3.1给新进入者 9

1.3.2给SP及CP 11

第二章 移动增值产业概述 11

2.1信息产业部对移动增值业务的分类 12

2.2移动增值业务的分类 14

2.2.1按业务的承载方式 14

2.2.2按业务涉及的技术功能 14

2.2.3移动增值业务服务分类 19

2.3 2002-2005移动增值产业市场规模 20

2.4移动增值产业链概况 22

2.4.1移动增值产业链构成 22

2.4.2移动增值产业链分析 24

第三章 移动增值产业政策环境及运营商分析 27

3.1信息产业部 27

3.1.1开放的增值业务市场环境 27

3.1.2许可证发放概况 28

3.1.3 2004、2005年对短信市场的整顿及调整 31

3.1.4未来监管走向 35

3.2中国移动与SP合作分析 38

3.2.1初级阶段-梦网模式 39

3.2.2合作方式的改变 40

3.2.3未来产业动向 44

3.3中国联通与SP合作分析 46

3.3.1联通在信 46

3.3.2合作模式 46

3.3.4 UNI战略合作伙伴联盟 47

3.4中国移动与中国联通优势对比分析 47

3.4.1用户规模对比分析 47

3.4.2网络优势对比分析 48

3.4.3数据业务发展对比分析 49

3.4.4品牌优势对比分析 50

第四章 移动增值产业需求及最终用户分析 50

4.1移动用户发展概况 50

4.2移动增值用户发展 52

4.3移动增值业务用户需求分析 54

4.3.1移动增值业务用户使用调查分析 56

4.3.2用户选择移动增值业务注重的因素 61

4.3.3用户通信费用支出及资费接受分析 61

4.4移动增值业务开发及运营建议 64

第五章 移动增值产业结构及SP竞争力分析 65

5.1产业结构分析 65

5.1.1规模经济性分析 65

5.1.2市场集中度分析 66

5.2 SP企业核心竞争力分析 69

5.2.1 SP产品分析 69

5.2.2 SP营销客户服务能力分析 71

5.2.3 SP资本运营分析 74

5.2.4 SP与CP的资源整合能力分析 76

5.3主要SP业务发展及财务状况分析 76

5.3.1新浪 77

5.3.2网易 81

5.3.3搜狐 83

5.3.4鸿联九五 84

5.3.5 TOM在线 86

5.3.6空中网 88

5.3.7掌上 91

5.3.8华友世纪 92

5.3.9广州奥创 94

第六章 移动增值产业投资机会及风险分析 96

6.1投资机会分析 96

6.1.1外资、民营资本进入时机 96

6.1.2业务进入时机 98

6.2进入壁垒分析 100

6.2.1经营许可证（牌照） 100

6.2.2资源门槛 100

6.3投资风险 101

6.3.1政策法规风险 101

6.3.2技术风险 103

6.3.3市场风险 103

第七章 移动增值产业业务进入分析 104

7.1短信 104

7.1.1业务简介 104

7.1.2业务发展概述 105

7.2彩铃 109

7.2.1业务简介 109

7.2.2业务发展概述 110

7.3彩信 111

7.3.1业务简介 111

7.3.3业务发展概述 112

7.4WAP业务 113

7.4.1业务简介 113

7.4.2业务发展概述 113

7.5IVR业务 114

7.5.1业务简介 114

7.5.2业务发展概述 116

7.6JAVA应用 116

7.6.1业务简介 116

7.6.2业务发展概述 117

7.7移动定位 118

7.7.1业务简介 118

7.7.2业务发展概述 119

7.8手机支付 120

7.8.1业务简介 120

7.8.2业务发展概述 120

第八章 移动增值产业进入指南 122

8.1取得许可证 122

8.2向运营商申请开通业务 127

附录：增值电信业务分类目录 127

图表

图表2- 1移动增值业务技术发展图示 14

图表2- 2移动增值业务市场规模图 21

图表2- 3移动增值产业链 23

图表3- 1增值电信业务许可证数量增长图 29

图表3- 2移动增值电信业务许可证数量增长图 30

图表4- 1 1998—2006年中国固话、移动及互联网用户发展趋势 51

图表4- 2 2005年6月份各项移动增值业务使用率 53

图表4- 3用户选择业务的主要决定因素 61

图表4- 4用户每月通信费用支出情况 62

图表4- 5用户对移动增值业务的付费愿望 63

图表5- 1移动增值产业SP盈亏比例 67

图表5- 2移动增值产业SP市场集中度 68

图表5- 3 2003-2005上半年SINA经营净营业收入及利润 78

图表5- 4 SINA非广告收入趋势分析 79

图表5- 5 SINA移动增值业务收入比例变化图 80

图表5- 6 SINA短信占移动增值收入比例变化图 80

图表5- 7 2004-2005年上半年网易收入变化图 83

图表5- 8 2004-2005年上半年搜狐收入变化图 84

图表5- 9 2004-2005上半年TOM收入变化图 87

图表5- 10 2004-2005上半年TOM增值业务季度收入表 87

图表5- 11 TOM短信占无线增值业务收入比例变化图 88

图表5- 12 2003下半年-2005上半年空中网净利润 89

图表7- 1 2001-2004年短信年发送条数 107

图表7- 2 2004-2005年上半年新浪、TOM等短信季度收入 109

表格

表格2- 1 2003年2月信息产业部颁布的增值电信业务分类 12

表格5- 1 2004年主要SP年收入统计 68