2004年，中国移动增值业务市场呈现以下特点：市场以整顿和规范为主，短信业务进入成熟发展，以2.5G业务为代表的新兴业务进入快速发展导入期。

2005年是移动增值业务发展关键的一年，市场格局将面临一次全面的转型与整合。SP市场竞争的加剧、进入门槛的提高、行业的规范和整顿等因素，将导致2005年SP行业的重新洗牌。许多缺少资金和创意的SP将被踢出，部分SP将向CP转变。 在部分SP退出该行业的同时，仍会有一批新的SP进入。尤其是拥有内容资源优势的媒体类SP的进入，对整个市场的影响不可忽视；为了减小对移动运营商的依赖，SP将积极寻求新的业务推广通道和收费渠道。

在对各业务成熟度研究的基础上，本报告对2004年整个移动增值业务市场的发展现状、移动运营商和SP的业务发展情况进行分析，主要内容包括：

* 移动增值业务的市场规模和用户规模的现状及发展预测，从移动数据增值业务和移动语音增值业务两方面进行定量的和定性的分析；

* 移动数据增值业务及各细分业务SMS、MMS、WAP、JAVA、BREW的用户规模及市场规模的定量和定性分析；

* 移动语音增值业务及各细分市场包括IVR、CRBT的用户规模及市场规模的定量和定性总结；

* 主要SP的竞争力分析；

* 移动增值业务的发展趋势分析，包括商业模式、运营商及SP的发展、终端合作等方面进行分析。

主要发现

市场规模和用户规模持续增长

Δ 移动增值业务的用户规模和市场规模持续增长

2004年，移动数据增值业务的市场规模为308亿元，其中，SP市场规模为53亿元；用户规模达到2.35亿。

同期，移动语音增值业务的市场规模达到16亿元，其中，SP市场规模为6.4亿元；彩铃和IVR的用户规模分别为2200万和1300万。

业务发展呈多元化态势

Δ 以短信业务为代表的2G业务进入稳定发展阶段

2004年，90%的移动数据业务收入来自于短信。由于政府和移动运营商加大对短信市场的清理整顿、SP竞争的加剧、移动运营商MISC平台的升级，短信业务在下半年的增长明显减缓。从2005年起，短信业务将进入成熟期。

Δ WAP成为2004年移动增值业务市场的亮点，是投资机构、运营商、SP的主要发力市场

在外部环境（WAP终端和移动网络）不断改善的情况下，移动运营商和SP都加大了对WAP业务的投入力度。2004年， WAP业务进入快速成长期，市场规模达到24.9亿，用户规模达到4610万。2005年，WAP业务仍将保持高速增长。

Δ JAVA业务和BREW业务发展需要催化剂

2004年，JAVA业务和BREW业务的发展并没有达到市场预期，主要原因是市场环境仍不成熟。在移动运营商、SP、终端厂商和其他产业环节的共同培育下，2005年这两大业务将会步入引入期与快速成长期的交叉点。

产业合作紧密携手

Δ 移动运营商加强了对整个产业链的控制力度

原先开放式的合作模式，在促进产业快速发展的同时，也带来了一系列问题。SP的不断强大在一定程度上弱化了运营商的主导作用。2004年，移动运营商都加强对SP不规范行为的整顿，提高了全网SP进入的资金门槛，而中国移动还要求全网SP与各省公司分别签约分别对帐、实行末尾淘汰制，从而达到“规范和制约实力强大的SP，淘汰弱小SP”的目的。

Δ 通过移动终端实现移动增值业务推广和使用的模式和思路逐渐成型

2004年，中国移动向全球通用户和动感地带用户推出定制手机“心机”。通过规模定购CDMA手机，中国联通减少了由于终端规格不统一而给业务发展带来的麻烦。但是，受CDMA终端价格偏高和供应不足的限制，C网用户发展并不理想。

Δ 手机厂商与SP间开始了多纬度合作

为了减小对移动运营商的依赖，SP积极寻求新的业务推广渠道和收费通道。在激烈的竞争压力下，手机厂商不断探索提升其用户忠诚度的方式，而手机中内置增值业务产品则被看作有效法宝之一。因此，终端厂商过高的分成比例、较小的VAS收入规模已经不再成为两者合作的绊脚石，双方的多方面合作正如火如荼地进行着，有的SP已经转变为专门向手机厂商提供产品的CP。

2005年中国移动增值业务市场将会出现以下变化

Δ 中国移动

中国移动很可能采取半开放式的管理模式，主导内容的经营与管理。重点发展与实力较强SP的合作，培养和扶持一批具有创新力的中小SP。中国移动承担着越来越多地业务宣传和用户推广的职责，其营销费用和成本相应上升，因此，中国移动有可能上调原先的分成比例。

采取多种方式渗入到终端销售环节，使终端更好地支持业务的发展。2005年，中国移动在定制终端方面的活动将会更加频繁。

在增值业务方面，将向2.5G业务倾斜，大力推广WAP业务，同时会深挖短信用户需求；加大对语音增值业务的推广力度。

在以个人用户市场为主体的同时，将会加强行业应用的推广，尤其是短信行业应用。

Δ 中国联通

与中国移动相比，中国联通在移动增值业务方面的实力和规模都相对较弱，中国联通仍希望能够吸引更多的SP和CP，共同培育和做大市场，因此，中国联通在继续规范SP市场、引导竞争的同时，将保持原有的发展模式和合作模式。

C网的2.5G业务是中国联通的发展重心，WAP业务是重中之重。同时，中国联通将积极培育移动流媒体市场，为3G做准备。

不论是个人用户市场还是企业用户市场，中国联通都会继续强调和突出C网的技术优势，行业应用市场的推广力度将会加大。

为了减小CDMA手机对业务发展的影响，中国联通将会大规模采购手机，力求降低手机价格，同时加强销售渠道的社会化。

? 整合与转型是2005年SP行业的主旋律

SP市场竞争的加剧、进入门槛的提高、移动运营商新的规范管理办法等因素，将导致2005年SP行业的重新洗牌。许多缺少资金和创意的SP将被踢出，部分SP将向CP转变。

在部分SP退出该行业的同时，仍会有一批新的SP进入。尤其是拥有内容资源优势的媒体类SP的进入，对整个市场的影响不可忽视。

为了减小对移动运营商的依赖，SP进一步加强与终端厂商的合作。同时，积极探索和寻求新的收费通道。

1.1 各类移动增值业务的成熟度

1.1.1 各类移动增值业务的生命周期

1.1.2 移动增值业务的成熟度分析

1.2 2004年中国移动增值业务市场现状

1.2.1 用户规模

1.2.2 市场规模

1.3 2002~2007年中国移动增值业务市场发展及预测

1.3.1 用户规模

1.3.2市场规模

第二章 中国SP移动数据和语音增值业务发展研究

2.1中国SP移动增值业务关键成功因素分析

2.1.1评估标准

2.1.2 关键成功因素分析

2.2 2004年SP市场规模

2.3 SMS业务——进入平稳发展期

2.3.1 2004年SMS市场重大事件及影响分析

2.3.2 SMS用户规模现状及预测

2.3.3 SMS市场规模现状和预测

2.3.4 与中国移动合作的SMS SP竞争格局

2.3.5 与中国联通合作的基于C网的SMS SP竞争格局

2.4 MMS/CaiE业务——加快步伐

2.4.1影响因素

2.4.2 MMS/CaiE用户规模现状与发展

2.4.3 MMS/CaiE市场规模现状和预测

2.4.4 与中国移动合作的MMS SP竞争格局

2.5 WAP业务——新的市场增长点

2.5.1 WAP用户规模现状及预测

2.5.2 WAP市场规模现状和预测

2.5.3 与中国移动合作的WAP SP竞争格局

2.5.4 与中国联通合作的WAP SP竞争格局

2.6 JAVA/BREW——需要市场催化剂

2.6.1 JAVA/BREW用户规模现状与预测

2.6.2 JAVA/BREW市场规模现状和预测

2.6.3 与中国移动合作的JAVA SP竞争格局

2.6.4 与中国联通合作的BREW SP竞争格局

2.7 IVR业务——向健康方向发展

2.7.1 IVR用户规模现状与预测

2.7.2 IVR市场规模现状和预测

2.7.3 与中国移动合作的IVR SP竞争格局

2.8 CRBT业务——润物细无声

2.8.1 CRBT用户规模现状及预测

2.8.2 CRBT市场规模现状和预测

2.8.3 与中国移动合作的CRBT SP竞争格局

第三章 中国移动的增值业务发展分析

3.1 2005年中国移动的增值业务发展策略

3.1.1业务策略

3.1.2与SP的合作模式

3.1.3与手机厂商的合作模式

3.2 2004年中国移动的增值业务用户规模

3.2.1 中国移动的移动通信用户发展

3.2.2 数据增值业务用户规模

3.2.3 语音增值业务用户规模

3.3 2004年中国移动的增值业务收入规模

3.3.1 数据增值业务收入规模

3.3.2 语音增值业务收入规模

第四章 中国联通增值业务发展分析

4.1 2005年中国联通的增值业务发展策略

4.1.1业务策略

4.1.2 与SP的合作模式

4.1.3与手机厂商的合作模式

4.2 2004年中国联通增值业务用户规模

4.2.2 中国联通的移动用户发展

4.2.2 数据增值业务用户规模

4.2.3 语音增值业务用户规模

4.3 2004年中国联通增值业务收入规模

4.3.1数据增值业务收入规模

4.3.2语音增值业务收入规模

第五章 国内主要SP竞争力分析

5.1 2005年整合与转型成为SP的主旋律

5.2 2005年SP阵营格局的清晰化

5.3 主要SP竞争力对比

5.4 稳健的跟随者——新浪无线

5.4.1 业务状况

5.4.2 品牌及产品策略

5.4.3 收入状况

5.4.4 2005年业务发展方向

5.5 缺乏鲜明特色者——搜狐

5.5.1 业务状况

5.5.2 品牌及产品策略

5.5.3 收入状况

5.5.4 2005年业务发展方向

5.6 掌控社区优势者——网易

5.6.1 业务状况

5.6.2 品牌及产品策略

5.6.3 收入状况

5.6.4 2005年业务发展方向

5.7 即时通信工具的领跑者——腾讯

5.7.1 业务状况

5.7.2 品牌及产品策略

5.7.3 收入状况

5.7.4 2005年业务发展方向

5.8 积极的开拓者——TOM

5.8.1 业务状况

5.8.2 品牌及产品策略

5.8.3 收入状况

5.8.4 2005年业务发展方向

5.9 发挥短信业务优势者——

5.9.1 业务状况

5.9.2 品牌及产品策略

5.9.3 收入状况

5.9.4 2005年业务发展方向

5.10 定位清晰的新业务佼佼者——空中网

5.10.1 业务状况

5.10.2 品牌及产品策略

5.10.3 收入状况

5.10.4 2005年业务发展方向

第六章 给运营商和SP的建议

附录 移动增值业务分类

附录-1 从技术层面划分

附录-2 从应用层面划分

附录-3 从用户使用方式划分