中国的通信设备制造企业在最近几年中获得了很大的发展，尤其以华为和中兴通讯为代表的中国通信设备制造企业在海外市场的销售情况都取得了相当的成绩。

自1998年起，中国通信设备的出口就呈现快速增长的趋势，平均年复合增长率达到了41.2%。

在出口量逐步增长的同时，中国的通信设备制造企业开始了新的发展思路。2004年底，华为正式将其组织架构进行了重新规划，将中国作为一个业务区来进行管理，从管理结构上实现了向国际公司转变。

这些都说明中国的通信设备制造厂商正在以新的角度来考虑全球市场。

鉴于全球市场对于中国通信设备制造企业的重要性，我们将在本报告中分析中国通信设备制造企业在向全球市场发展过程中的一系列问题，通过这些分析，我们希望获得：

1、 中国通信设备制造企业的发展现状；

2、 中国通信设备制造企业在国际市场上的竞争情况；

3、 中国通信设备制造企业在国际市场发展中遇到的问题；

4、 中国通信设备制造企业国际市场发展的预测，并针对相关情况给出发展建议。

1.1.研究背景... 8

1.2.研究内容... 9

1.3.研究方法... 10

2.中国通信设备制造行业的现状... 13

2.1.电信投资... 13

2.2.市场规模... 16

2.3.竞争情况... 17

2.4.产品技术... 17

3.中国通信设备厂商的发展历程... 20

3.1.中国通信设备厂商的产生... 20

3.2.中国通信设备厂商的崛起... 20

3.3.中国通信设备厂商的国际化发展... 21

3.3.1.国际环境... 22

3.3.2.国内环境... 22

3.3.3.企业发展条件... 23

4.中国通信设备厂商海外发展情况... 25

4.1.中国通信产品出口情况... 25

4.1.1.移动通信终端产品出口情况... 25

4.1.2.移动通信网络产品出口情况... 26

4.1.3.固定通信终端产品出口情况... 27

4.1.4. 固定通信网络产品出口情况... 27

4.2.主要厂商通信产品出口情况... 28

4.2.1.首信集团... 28

4.2.2.东方通信股份有限公司... 30

4.2.3.大唐电信股份有限公司... 31

4.2.4.烽火通信科技股份有限公司... 32

5.中国通信设备厂商海外发展竞争分析... 33

5.1. 海外发展总体分析... 33

5.2. 华为技术有限公司... 33

5.2.1. 总体发展分析... 33

5.2.1.1. 国际化进程... 33

5.2.1.2.国际市场销售情况分析... 36

5.2.2. 海外市场区域发展情况... 39

5.2.2.1.香港地区... 40

5.2.2.2. 独联体... 40

5.2.2.3.亚太... 40

5.2.2.4. 中东北非... 41

5.2.2.5. 南部非洲... 41

5.2.2.6.拉美... 42

5.2.2.7.欧洲... 43

5.2.2.8. 北美... 44

5.2.3. 产品销售情况... 44

5.2.3.1. 移动通信... 46

5.2.3.2. 数据通信... 47

5.2.3.3. 固定网络... 47

5.2.3.4.光网络... 48

5.2.3.5. 业务与软件... 48

5.3. 中兴通讯股份有限公司... 48

5.3.1. 总体发展情况... 48

5.3.1.1.国际化进程... 48

5.3.1.2. 国际市场销售情况分析... 50

5.3.2. 区域市场发展情况... 50

5.3.2.1. 亚太区... 51

5.3.2.2. 南亚区... 52

5.3.2.3.非洲区... 52

5.3.2.4.独联体... 53

5.3.2.5.欧洲区... 54

5.3.2.6. 拉美区... 55

5.3.3. 产品销售发展情况... 55

5.3.3.1. CDMA. 56

5.3.3.2. GSM.. 58

5.3.3.3.交换接入... 59

5.3.3.4. 传输... 60

5.3.3.5.数据软交换... 60

5.3.3.6. 电源、增值业务、手机及其它... 61

5.4.中国通信设备厂商海外发展竞争... 61

5.4.1. 竞争格局... 61

5.4.2. 资源配置... 62

5.4.3. 研发能力... 63

5.4.4. 品牌竞争力... 64

5.4.5. 营销体系... 65

5.4.6. 产品体系竞争力... 66

5.4.7. 服务竞争力... 66

6. 中国通信设备厂商海外发展的影响因素... 67

6.1. 有利因素... 67

6.1.1.国际市场面临重新洗牌的可能... 67

6.1.2. 国内市场的坚实基础... 67

6.1.3. 技术水平的提升... 68

6.2. 不利因素... 69

6.2.1. 研发能力相对较弱... 69

6.2.2. 品牌号召力不足... 70

6.2.3. 管理机制的缺失... 70

6.2.4. 成本优势的消失... 71

7. 结论建议... 72

7.1. 产业链共赢发展... 72

7.2. 改革公司内部机制... 72

7.3.合作与并购... 73

表目录

表1 中国通信设备制造企业海外发展研究的主要内容... 10

表2 中国电信行业固定资产投资特点... 14

表3 中国电信业2004年设备投资发展比较... 15

表4 中国通信技术发展新趋势... 18

表5 中国通信设备厂商的崛起... 21

表6 中国主要通信设备厂商2002年研发投入情况... 23

表7 华为技术有限公司的国际化进程... 34

表8 华为技术有限公司的国际化进程分析... 35

表9 华为技术有限公司的国际合作... 36

表10 华为在欧洲取得的主要突破... 43

表11 华为国际市场拓展情况... 44

表12 华为在全球细分产品市场的排名... 45

表13 中兴通讯股份有限公司的国际化进程... 49

表14 中兴通讯股份有限公司的国际化进程分析... 49

表15 中兴通讯在非洲取得的主要突破... 53

表16 中兴通讯在独联体取得的主要突破... 54

表17 2004年中兴通讯承建的主要CDMA项目... 57

图目录

图1 中国通信产品出口情况... 8

图2 中国通信设备制造企业海外发展研究报告思路... 9

图3 本次研究的数据/信息采集方法... 11

图4 本次研究的数据/信息分析方法... 11

图5 通信产品出口分类... 12

图6 中国电信业务收入增长... 13

图7 中国电信业固定资产投资... 13

图8 2003年通信设备投资比例... 15

图9 中国通信设备市场规模变化... 16

图10 中国通信设备行业总产值变化... 16

图11 竞争加剧使得通信设备企业的营业利润率下降... 17

图12 中国通信产品出口分类情况... 25

图13 中国移动通信终端产品出口情况... 26

图14 中国移动通信网络产品出口情况... 26

图15 中国固定通信终端产品出口情况... 27

图16 中国固定通信网络产品出口情况... 28

图17 首信集团通信产品出口情况... 29

图18 2004年首信集团通信产品出口地分布... 29

图19 东方通信股份有限公司通信产品出口情况... 30

图20 2004年东方通信股份有限公司通信产品出口地分布... 30

图21 大唐电信股份有限公司通信产品出口情况... 31

图22 2004年大唐电信股份有限公司通信产品出口地分布... 31

图23 烽火通信科技股份有限公司通信产品出口情况... 32

图24 1999－2004年华为国际市场销售情况... 37

图25 1999－2004年华为国际市场销售比重... 37

图26 1999－2004年华为国内外市场销售增长趋势... 38

图27 2004年上半年华为海外出口产品地区分布... 39

图28 2004上半年华为国际市场产品销售结构... 45

图29 2001－2004年中兴通讯国际业务利润情况... 50

图30 2003年中兴通讯出口产品各地区销售比例... 51

图31 2003年中兴通讯亚太市场产品销售结构... 51

图32 2003年中兴通讯国际市场产品销售结构... 56

图33 2003年中兴通讯CDMA产品地区分布... 57

图34 2003年中兴通讯GSM产品地区分布... 58

图35 2003年中兴通讯交换接入产品地区分布... 59

图36 2003年中兴通讯传输产品地区分布... 60

图37 2001-2004年华为研发投入情况... 63