毫无疑问,3G不仅将改变未来10年移动通信的面貌,也将改变国内运营商的竞争格局。面临市场巨变带来的机会和挑战,运营商应该确立怎样的策略和做什么样的准备,是现在到3G牌照发放之前运营商需要重点考虑的问题。
基于自己对电信市场,特别是移动通信市场的多年积累,结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析,完成了本报告。
本报告主要探讨以下问题:
3G三种技术标准的成熟度分析。
影响3G牌照发放的因素和牌照发放方式预测。
迎接3G部署,运营商需要做的准备工作。
3G用户需求和营销策略分析。
3G给运营商带来的机遇和挑战。
运营商面对3G带来的竞争格局变化,应采取的措施和策略。
3G牌照发放后运营商竞争格局预测。
发现
3G牌照发放的可能形式
数量
取决于电信和网通是否进行本区域或全国性3G网络部署,牌照的数量应该在3-4张。
时间
TD-SCDMA的商用成熟度仍然成为政府考虑牌照发放的重要因素。根据目前的状况,即使商用芯片在2005年中期可以按期面世,大批量供应TD-SCDMA设备,尤其是终端设备的时间应该不会早于2005年底。考虑到建网周期的影响,3G运营牌照发放的时间应该在2005年后半年的时间段内。
顺序
由于各运营商3G网络的建设周期和规模可能不同,更为了在初期扶持新移动运营商,避免现有移动运营商利用既有优势的压制,应该采用分期发放3G牌照的方式。比如,新的运营商可以先期获得运营许可,以获得宝贵的建设周期优势和竞争空间;而移动和联通则较晚获得运营许可,以部分抵消其在和全国性2G网络共存和带内升级带来的时间优势。
关于TD-SCDMA
TD-SCDMA的前景更多由其未来几个月第二轮现场试验和试商用实验结果来确定。或者和WCDMA混合组网,或者在新移动运营商中选择其一独立组建和运营TD-SCDMA网络,或者分配给铁通和卫通来单独组建TD-SCDMA网络也有可能,虽然可能性较小。
TD-SCDMA无论单独组网还是和WCDMA混合组网,在建设初期对新老移动运营商都更多是一种阻碍其迅速获得竞争优势的因素。从长远观点来看,TD-SCDMA可能会带来的技术优势和成本优势会在3G网络成熟后发挥越来越重要的作用,应该引起运营商的重视。但新老运营商在获得3G运营许可的当务之急是如何应对惨烈的市场竞争,在尽可能短的时间里争取更多的用户,尤其是能带来高ARPU的优质用户,TD-SCDMA的部署无疑会对其目标形成阻碍,而成为烫手的山芋。
对于中国移动
作为全球最大的GSM运营商,WCDMA和GSM共存的方式几乎是其确定无疑的选择。要求中国移动在GSM/WCDMA网络的基础上单独组建TD-SCDMA网络的可能性相对新的移动运营商的可能性要小得多。
对于中国联通
中国联通在目前优先发展CDMA网络的策略指引下,毫无疑问会选择CDMA2000的道路。具体来说,首选800MHz CDMA2000 1x EV-DO的制式,次选2100MHz下的同制式。从目前TD-SCDMA的发展势头来看,它与CDMA2000混合组网的可能性很小,中国联通单独组建TD-SCDMA网的可能性也不大。
对于中国电信和中国网通
虽然800MHz EV-DO的技术优势明显而商用化程度和WCDMA相近,但这部分频谱资源被中国联通垄断,大规模部署的可能性不大。2GHz EV-DO的商用化程度和终端种类明显劣于WCDMA。如果选择WCDMA,这两个新移动运营商也面临WCDMA和TD-SCDMA混合组网的挑战。当然,还存在一种WCDMA和TD-SCDMA相对独立的组网方式,对新运营商不失为平衡TD-SCDMA商业化和减少运营风险的较好折衷手段。
3G后移动运营商的竞争格局预测
未来移动运营商的竞争格局会明显不同于现有格局,在移动市场大规模扩大的前提下,中国移动的垄断地位会被显著削弱,中国联通可能会出现先扬后抑的局面,而采用WCDMA的新移动运营商会奋起直追,赶超中国联通的市场份额,采用TD-SCDMA的新移动运营商则会经历较长的市场培育和成长期,最终确立自己在中国3G市场的一席之地。
建议
对于中国移动
中国移动作为最大的移动运营商的优势很明显,但也决定了其为保持业务的连续性和抓住高端客户要付出的代价也是最大的。在发展过程中,既要小心新移动运营商整合其固网资源且没有旧移动网的包袱,又要注意联通CDMA网络数据能力的进一步增加带来的优势。
TD-SCDMA带来了不确定性——如果必须部署的话,中国移动可以在部署的时间、组网方式上加以灵活掌握。建议中国移动在部署WCDMA网络的同时,密切关注TD-SCDMA设备的商用成熟度,尤其是与GSM和WCDMA之间的切换问题的解决,在条件具备后再大规模积极地部署TD-SCDMA网络。
对于中国联通
相对其他移动运营商而言,联通在3G网络建设的快速和经济性而言有很大的先天优势,用户资源相对来说也没有新的移动运营商那样大的压力。但是要注意避免由于过分求异而被竞争对手形成反击联盟而处于被动地位。
对于中国电信和中国网通
电信和网通则应该选择WCDMA制式,或者TD-SCDMA和WCDMA相对独立组网的方式。
应该积极抓住固网资源和建设全新网络的优势,认真做好前期的准备工作,想方设法尽快和经济地部署3G网络,缩小和现有移动运营商的时间差距,避免简单重复业务和低价竞争来吸引现网用户,全面树立新的品牌和移动业务组合来开拓新的市场,和现有移动运营商一起把3G市场做大做强。
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