即时通信用户具有高忠诚度和弱排他性的特征，决定了市场竞争格局不稳定，风险和机会将会长期并存，市场竞争激烈将是即时通信市场的长期特征。

近期厂商争夺的重点是吸引更多的用户和提高用户忠诚度，以腾讯为代表的即时通信厂商在庞大的用户群资源基础上，通过合理的商业模式，已经获得了巨大的收益。

随着用户群的进一步增长，细分市场成为下一步厂商开发的重点，找到适合自身特点的商业模式将是厂商发展甚至生存的关键。

基于我们对电信市场的多年积累，通过对即时通信用户市场的大样本数据调研，结合对业界专业人士的深访和二手资料分析，完成了这份报告。本报告将帮助即时通信服务供应商、电信运营商和潜在投资者发现未来的市场机会，争取新的市场空间，同时创新性的探索商业模式，从而获得快速发展并且实现收益。

本报告研究的主要内容包括：

即时通信的现状和趋势

即时通信的价值模型

即时通信的价值链和商业模式

即时通信的用户需求

即时通信的竞争格局

发现

即时通信现状和发展趋势

2004年用户数量将增长到5,900万，年增长率为51%；2005年用户数量将增长到8,700万，年增长率为47%。

针对个人用户的即时通信产品主要为腾讯QQ、微软MSN、网易泡泡、新浪UC、ICQ、雅虎通、搜狐搜Q、IMU和TOM-Skype等。其中，腾讯QQ占据80.6%的市场份额，处于绝对领先地位。

即时通信工具顺应了互联网信息传播方式的发展方向，互联网的信息传播方式是从信息汇总发展到信息搜索，进而发展到信息溯源和个性化。

即时通信工具正在逐渐成为个人信息和应用门户。

即时通信的价值模型

即时通信具有三个层次的价值：核心价值、外延价值和潜在价值。

即时通信的核心价值体现在实时沟通、状态呈现、寻找好友和信息存储等方面。对应的即时通信基础服务目前主要是由即时通信厂商免费提供。

即时通信的外延价值来源于三个方面：基于互联网的增值服务、基于移动网络的移动增值服务和使用即时通信软件和服务带来的品牌价值。即时通信厂商盈利的主要方式是实现外延价值。

潜在价值主要表现为即时通信工具的用户凝聚作用带来的在此基础之上开展各种服务的可能性。

即时通信的产业链

现阶段即时通信厂商处于价值链的核心地位， 负责开发和推广即时通信工具以及相关的移动和互联网服务。移动运营商和固网运营商在产业链中主要负责提供基础设施和收费网关等功能，是产业链的重要一环，但不直接掌握用户资源。

即时通信的产业链将逐渐演变以适应用户需求的发展，并达到各方利益的动态平衡。即时通信的产业链和商业模式都将向着复杂化的方向发展。将会有更多的力量加入即时通信市场中，市场的竞争格局也将更为激烈。

即时通信市场竞争格局

即时通信行业具有进入和退出成本都比较低，但是培育和维持用户忠诚度成本很高的特点。尽管目前市场垄断程度较高，但是市场竞争相当激烈，竞争格局存在诸多变数。

根据即时通信厂商的创新能力和执行能力，我们把目前国内市场主流的即时通信工具划分为4个阵营：领先者、挑战者、理想者和补缺者。

研究方法

本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手数据和信息得到相关结论。

报告中的一手数据和信息主要有两个来源。

第一个来源，报告中用户行为和需求部分的数据和信息来源于我们对电子商务个人用户的互联网调研，该调研的相关信息如下：

调研时间：2004年9月23日-30日

样本量：6,126份，其中有效样本5,720份。

第二个来源，采用深度访谈的方式与来自即时通信厂商的5位资深人士进行了深入的交流。

报告中的二手数据和信息主要通过下面的方式获得：

行业公开信息

行业资深专家公开发表的观点

政府数据与信息

相关的经济数据

企业年报、季报

观点库

数据库

1.1相关定义 1

1.2研究范畴 2

2即时通信市场概况 3

2.1中国互联网发展概况 3

2.2即时通信用户数现状和预测 5

2.3影响即时通信发展的因素 6

2.4即时通信在互联网发展过程中所处的位置 7

3即时通信的价值模型 8

3.1即时通信价值分类 8

3.2即时通信的价值模型 9

3.2.1即时通信的核心价值 10

3.2.2即时通信的外延价值 11

3.2.3即时通信的潜在价值 11

4即时通信价值链分析 12

4.1即时通信价值链的演进 12

4.2产业链演进对市场格局的影响 14

4.3即时通信的服务创新 15

4.3.1 VoIP 15

4.3.2 PTT over Cellular（PoC） 16

5即时通信的商业模式 17

6即时通信用户研究 18

6.1即时通信用户消费行为和习惯分析 18

6.1.1用户接触即时通信的时间 18

6.1.2用户经常使用的即时通信工具数量 19

6.1.3用户使用新的即时通信工具的原因 19

6.1.4主要即时通信工具的用户帐号数量 20

6.1.5主要即时通信工具的好友数量 21

6.1.6主要即时通信工具的好友来源 22

6.2即时通信用户需求分析 23

6.2.1主要即时通信工具的用户满意因素 23

6.2.1主要即时通信工具的用户不满意因素 24

6.3即时通信用户背景分析 25

6.3.1用户性别构成 25

6.3.2主要即时通信工具的用户性别构成 25

6.3.3用户年龄构成 26

6.3.4主要即时通信工具的用户年龄构成 26

6.3.5用户职业构成 27

6.3.6主要即时通信工具的用户职业构成 27

6.3.7用户收入构成 28

6.3.8主要即时通信工具的用户收入构成 28

7即时通信市场竞争研究 29

7.1即时通信工具的排名和份额 29

7.2即时通信工具竞争力蜘蛛图 30

7.3即时通信竞争格局幻方图 31

7.4领先者 32

7.4.1腾讯 32

7.5挑战者 37

7.5.1微软MSN 37

7.5.2网易泡泡 39

7.6理想者 40

7.6.1雅虎通 40

7.6.2 IMU 42

7.6.3 TOM-Skype 44

7.7补缺者 45

7.7.1新浪UC 45

7.7.2搜狐搜Q 46

7.7.3 ICQ 47

图 目 录

图2-1中国互联网的用户数现状及预测 3

图2-2中国互联网的上网计算机数现状及预测 3

图2-3中国即时通信用户数现状和预测 5

图2-4互联网发展阶段分析 7

图3-1即时通讯的价值模型 9

图4-1即时通信阶段产业链 12

图4-2 PoC服务的定位 16

图5-1即时通信的商业模式 17

图6-1用户接触即时通信的时间 18

图6-2用户经常使用的即时通信软件数量 19

图6-3用户使用新的即时通信工具的原因 19

图6-4主要即时通信工具的用户帐号数量 20

图6-5主要即时通信工具的好友数量 21

图6-6主要即时通信工具的好友来源 22

图6-7主要即时通信工具的用户满意因素 23

图6-8主要即时通信工具的用户不满意因素 24

图6-9用户性别构成 25

图6-10主要即时通信工具的用户性别构成 25

图6-11用户年龄构成 26

图6-12主要即时通信工具的用户年龄构成 26

图6-13用户职业构成 27

图6-14主要即时通信工具的用户职业构成 27

图6-15用户收入构成 28

图6-16主要即时通信工具的用户收入构成 28

图7-1即时通信工具的排名和份额 29

图7-2即时通信工具竞争力蜘蛛图 30

图7-3即时通信竞争格局幻方图 31

图7-4腾讯2001年到2004年的收入构成 32

图7-5腾讯QQ的价值链 33

图7-6腾讯用户选择的第二即时通信软件 36

表 目 录

表3-1即时通信价值分类 8

表7-1腾讯的收费渠道 33

表7-2腾讯的产品和服务 35