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研究目的：
2003年在中国信息产业发展的过程中，是极其重要的一年。在通信行业面临市场化、国际化和股份化改造的大潮下，我国通信行业6大骨干运营商格局即将形成。在通信消费市场，通信业务保持了较高速度的增长，由于垄断打破，竞争加剧，业务种类与业务发展都呈现快速扩张，同时也造成了业务收入利润下滑。以自身拥有的资源优势为基础，长期跟踪中国通信与信息产品市场发展的全过程，其成果旨在为国内外有关厂商或机构开展中国IT市场研究，进行战略管理和投资决策提供研究参考，同时为中国政府有关部门决策提供有力支撑。
本报告是提供给多客户方的常规研究报告。其成果旨在为有关客户提供细分市场与发展趋势有关资料和建议，为其在相关市场把握先机、制定市场策略与指导操作提供参考。本报告仅代表我公司观点，是提供给特定客户的内部参考资料，我方将尽力保证结论准确，资料翔实，并遵循科学的分析方法。但由于渠道和资料来源及有关政策的原因造成的数据缺失与偏差及造成的后果，我方将不承担相关责任。
通过对政府主管与统计部门、运营商、行业协会、设备厂商的调查，以及对相关部门统计资料进行分析，从多个层面对目标市场进行了研究；并充分利用研究人员的行业优势和技术背景优势，网络信息渠道与公关渠道，通过基于实证分析、实地互动、实时监测的方法，运用统计与相关因素加权、标准评分方法对目标市场未来发展趋势、技术标准演进趋势、同类产品／业务市场竞争格局、行业市场需求等提供了专业的分析，并提出了相关建议。
本报告分四个部分：第一部分是中国宽带互联网接入市场总体概述；第二部分是宽带接入业务运营市场分析；第三部分是宽带接入设备市场分析；最后是总结与建议。
研究范围
《2003－2004年中国宽带互联网接入市场研究年度报告》的研究对象为中国宽带接入业务市场。针对2003年中国宽带接入业务市场，本报告从市场整体规模及发展速度、用户结构、区域市场结构以及运营商与业务分布、主要设备市场和设备供应商、未来发展趋势和新业务等方面进行了客观的描述；并对影响我国宽带接入业务市场发展的主要因素、需求情况和未来几年发展趋势也进行了深入的分析与研究，最后，就中国宽带互联网接入业务市场发展的现状，总结了2003年宽带接入业务和设备市场的特点，同时，结合未来发展趋势，提出宽带接入市场发展的战略性建议。
研究区域
中国IT市场划分为华东、华北、华中、华南、西南、西北和东北7个区域如下：
数据来源
信息产业部相关司局
中国信息化推进联盟
行业数据库
主要电信运营商
掌握材料的第三方
行业媒体
研究方法
实证分析、实地互动、实时监测
交叉检验
一手资料调研
竞争监测
内部数据资料库
案例研究
图表分析
深度访谈
信息检索
专业审查分析过滤
特别说明
本报告中互联网用户指能够支付互联网使用费用的稳定用户实体，对2003年以后的互联网用户预测包括移动互联网接入用户。目前我们对宽带接入的定义是固定有线接入用户端到端带宽达到2Mbps，无线接入达到512Kbps以上。鉴于实际应用中存在的种种问题，宽带用户的严格定义难以把握，本报告对宽带用户定义是：采用宽带接入技术手段的稳定用户，既准宽带用户。宽带接入技术手段包括：XDSL铜线接入、固定局域网LAN接入、无线局域网WLAN接入、宽带无线专线接入、宽带有线专线接入、CATV HFC接入方式等。由于统计口径的不同，对有关关键数据我们做了一些说明。
概述
(一)宽带互联网接入业务市场突飞猛进
1、整体市场规模突破1000万
如果说2002年是迎来春天的宽带年，那么经历过宽带浪潮冲击的宽带运营商和设备制造商会发现，2003年是宽带规模发展，成为业务贡献支柱，产品市场重要增长点的收获季节。
中国互联网用户市场巨大的成长空间与已经初具规模的宽带用户规模，一方面是使市场进入成熟发展期，用户规模已经使运营商能够获得稳定收入并能够产生盈利模式，另一方面是业务竞争更加激烈，总体市场突破1000万用户，而且仍在快速增长，成为2003年除无线市话、移动通信以外的3大增量业务之一。宽带互联网应用极大丰富，电信运营商／广电网络运营商均占据了宽带市场的主要份额。
2、业务结构更加丰富，产业初步形成
信息检索、在线游戏、网络视频、聊天交友、远程处理、网络教学等业务快速发展，是宽带互联网增长的基础。尤其是视频娱乐的迅猛扩展，给宽带互联网的成长注入了强心剂。业务模式在SP／CP与网络运营商／业务运营商的合作，众多代理商的推广基础上，使宽带产业继续健康发展。DSL／CABLE与数字电视／LAN／WLAN在2003年都有较好的发展业绩，XDSL与CABLE成为2003年宽带业务发展的领头羊。
3、宽带互联网成为战略业务
从2002年的业务收入结构可以看到，互联网数据业务占总业务收入的4.4％，2003年这个比重继续提高，达到5.7%；宽带业务在2002年成为互联网业务的翘楚（占收入比重第一，36％），而在2003年成为互联网业务收入的支柱，占收入比重的66％。因此，在2003－2005年一段时间内，宽带业务仍将是互联网业务的支柱和电信本地业务的主要增长点，并成为未来3G数据业务、广电数字电视与本地业务的纽带，宽带设备也将是电信运营商扩容采购的重点。
图2000年以来的互联网用户市场与未来5年的发展趋势
图 2002年互联网业务收入结构
图 2003年互联网业务收入结构
(二) 宽带设备市场竞争白热化
1、价格走势不容乐观
2003年宽带DSL系统设备扩容达1200万线以上，但是价格下降明显，较2002年每线下跌40％－50％，终端设备每线价格跌落到300元人民币上下，而且随着设备采购量的加大和供应商的增多，价格将进一步下降。
2、竞争更加激烈，市场变动加剧
2003年DSL系统设备市场主要为华为、上海贝尔、中兴通讯、UT等瓜分，其他厂商已经基本退出。由于运营商战略采购与统谈分签，采购规模越来越大，越来越集中，设备供应商除价格竞争外还有供应能力问题，预计2004年这方面变动还要加剧。终端市场方面由于价格走低，产品竞争激烈，一些厂商逐步退出。全向科技由于融资失败与产品的单一，在2003年破产倒闭，老牌DSL终端供应商现在已经逐步让位给新的小厂商或者家电厂商来做OEM产品。WLAN产品市场沸沸扬扬地炒作，在2003年如我们以前预测的那样，并没有形成规模，但是在企业网市场前景依旧光明，在本报告的中间将继续讨论如何走出无线数据业务与产品市场的误区。
3、产品面临整合与替代
预测2004年中国宽带用户发展将突破2600万，互联网用户将达到7200万以上，到2008年，中国互联网用户超过2亿，宽带用户将达6200万，而互联网用户的主体可能转变为移动互联网用户。技术方面，XDSL技术在2004年将继续快速发展，ADSL仍会占据宽带市场的主流，而VDSL将会在行业应用、企业应用与社区宽带中一展鸿图；LAN与专线将在行业企业应用中继续担当主力，未来LAN与无线技术在解决了安全与网管难题后仍有较好的前景。无线宽带接入将与其他宽带接入手段相结合，在SOHO应用与移动办公环境中找到合适的定位，如中国电信的“天翼通”，一方面为无线互连、移动接入和探索新的合作模式作预热，另一方面结合“互联星空”、“宽带极速之旅”等品牌化服务为电信业务市场从网络服务竞争到品牌服务竞争拉开序幕。然而，数字电视在2003年年底的启动，为未来本地数据业务的替代与整合拉开了序幕。宽带机顶盒未来将扮演什么角色，目前的基础业务是否如国外一样被以内容为纽带的基础业务替代，以至于本地电信运营商将退出本地业务的主流市场，在中国将是什么进程，本报告与《2004年中国数字电视与STB市场研究报告》将有所讨论。
面对信息社会层出不穷的新技术、新产品和新应用，仅以规模、价格和服务质量为主的市场战略已不能适应未来竞争的要求。正确地把握技术的发展趋势，果断地进行风险投资和精确地预测市场显得越来越重要。而在市场经济中，任何技术革新与投资效果的最终检验又是以市场为唯一标准，以市场占有为唯一目标的，所以跨入21世纪的信息社会，精确的预测已是市场竞争中的重中之重。
以往的大量实践证明，凭借经验和不完整的数据推测，对市场做直接定性分析的方法存在很大的偏差，失败的例子比比皆是。对于相对成熟的市场而言，科学的市场预测方法是使用较难掌握的计量经济学的理论；而对于潜在的市场，模糊度更高、预测的难度更大，较为有效的方法是：利用相关市场的随机截面数据和对产业链的整体性递推分析作加权测度。通俗地说就是从分析市场的市场和客户的客户入手，部分地使用计量经济学的理论，结合行业专家的知识与经验，预测发展的趋势。其与传统的市场分析和依据专家的经验预测的不同之处在于是否使用产业竞争和计量经济学的理论进行相关分析。
本报告的目的旨在使用上述的方法实现对于这一热点市场的预测，并对影响未来宽带业务、设备市场的因素进行全面分析，对电信、广电宽带市场的走势进行预测。希望能以此对关注这一市场的有关厂商和机构有所帮助。
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2007年02月05日
