一、2003年全球通信产业发展现状与特点

(一) 产业现状与特点

1、全球通信产业开始复苏

2、电信业向全球化、多媒体化、普及化、个性化发展

3、移动通信成为行业发展的主要动力

4、全球通信产业加快向中国转移

(二) 重点国家和地区发展概要

1、美国：从芯片到系统的通信强国

2、欧洲：依靠标准赢得全球市场

3、日本：从封闭走向开放

4、韩国：政府推动产业创新发展

5、亚太地区：通信发展迅猛

二、2003年中国通信产业发展现状与特点

(一) 产业现状与特点

1、运营业：电信业务收入与用户增长不同步

2、通信设备市场：运营商发展思路主导作用增强

3、电信行业逐步走向薄利

4、行业发展动力来自运营业的高速增长

5、外资企业仍然占据半壁江山

6、一批国内企业迅速崛起

7、网络演进务实进行

8、产业链竞争将成为行业竞争的新模式

9、国际市场将成为行业发展的新动力

10、中国政府明确支持TD－SCDMA技术标准

(二) 重点省市发展概要

1、上海：外向型的通信制造行业基地

2、江苏：中国主要的光通信产业基地

3、天津：外向型的移动终端产业基地

4、北京：运营中心和研发基地

5、浙江：光通信和移动通信齐发展

6、山东和福建：起步早但发展相对缓慢

(三) 存在的主要问题

1、核心技术研发实力弱小

2、抢占市场先机的能力弱

3、国际市场经营能力弱

三、2003年中国通信产业链分析

(一) 政府主管部门的监管转型

1、管制方式趋于灵活，管制手段更加完备

2、管制目标是促进产业持续发展、公平竞争、谁为优先

3、管制对象重点仍是多元化市场主体的国企

4、管制手段适应管制对象变化

5、管制模式从直接干预向间接调控转化

6、管制范围将谨慎参与新业务管理

7、管制机构能力建设成为重点

8、管制特点趋于市场化

(二) 运营商更关注营销与服务

(三) 增值业务运营商

1、门户网站

2、移动增值业务经营者

3、宽带产业拉动

4、网络游戏

5、连锁网吧

(四) 系统设备制造商

(五) 通信软件供应商

(六) 配套供应商

1、集成电路设计业快速成长

2、通信电源格局初步形成

3、手机电池增长迅猛

四、2003年中国通信产业竞争格局

(一) 运营市场竞争格局

(二) 通信设备市场竞争格局

1、国外厂商的先入为主优势逐渐弱化

2、国内厂商优势领域快速扩大

(三) 产业集群

(四) 通信产业的SWOT分析

1、优势

2、劣势

3、机遇

4、挑战

五、2003年中国通信产业主力运营商与厂商评价

(一) 电信运营商

1、中国电信：内敛积聚核心竞争力

2、中国移动：业务与服务双领先

3、中国网通：融合重组与上市

4、中国联通：G网与C网协调发展

5、铁通：改制走向市场化

(二) 通信设备厂商

1、华为

2、中兴

3、大唐

4、港湾网络

5、烽火科技集团

(三) 通信软件厂商

1、亚信

2、南京联创

六、影响2004年及其未来5年中国通信产业发展因素

(一) 有利因素

1、宏观经济持续发展带动通信需求进一步扩大

2、电信监管将更加倾向市场化

3、下一代网络演进将更加务实

4、合作将促进理性竞争

5、产业链合作促进产业共赢发展

(二) 不利因素

1、行业环境的不确定性

2、过度市场竞争降低整体行业利润

(三) 我国加入WTO对通信产业的影响

1、我国电信服务市场开放的基本承诺简况

2、加入WTO对电信运营业的影响

3、加入WTO对我国电信设备制造业的影响

七、2004年及其未来5年中国通信产业趋势分析

(一) 未来5年全球通信产业发展趋势

1、数据化、宽带化、光纤化和无线化成为通信网络技术的主流趋势

2、2G向3G演进的速度加快

3、行业集中度越来越高

4、电信业务创新成为行业发展的新动力

(二) 未来4年中国通信产业发展趋势

1、通信行业规模持续高速增长

2、行业发展动力来自运营业的平稳健康增长

3、外资企业仍然占据半壁江山

八、2004年及其未来5年中国通信产业发展预测

(一) 规模与增长预测

1、预测模型

2、市场规模

(二) 细分领域预测

1、电信运营业

2、通信设备市场

九、2004年中国通信产业投资机会分析

(一) 主要投资机会

1、电信增值服务领域

2、核心技术研发

3、新型终端和边缘设备

(二) 投资成功的关键因素

十、加快中国通信产业发展的主要政策措施建议

1、加强标准和核心专利技术的研发

2、加强基础芯片和模块的设计和研发能力

3、积极拓展国际市场

4、增进运营商与制造业的合作

5、实施大公司、大集团战略

报告说明

表目录

表1　未来5年外国通信巨头在中国的投资计划

表2　2003年电信设备中CDMA、PHS和ADSL比重一览表

表3 国产移动通信产品(GSM)市场占有率

表4 1999－2003年全球集成电路设计业规模及增长

表5 近几年电信运营企业业务发展情况比较

表6 国内外通信设备厂商优劣势比较

表7 我国通信产业集群比较

表8 2003年中国移动通信集团业务发展情况

表9 2003年中国网通集团业务发展情况

表10 2003年铁通公司业务发展情况

表11 近几年华为合同销售增长情况一览表

表12 近几年中兴通讯合同销售情况一览表

表13 增值电信服务与寻呼服务

表14 移动话音和数据服务

表15 国内业务和国际业务

表16 国产移动通信产品(GSM)市场占有率

表17 预测方法结果比较

图目录

图1 1995－2002年全球电信运营市场规模发展状况

图2 全球移动电话用户规模和增长率

图3 亚太地区移动电话用户增长示意图

图4 中国电话用户发展规模

图5 中国电信业务收入发展规模

图6 近几年中国电信业投资规模

图7 1999－2003年华为海外销售增长示意图

图8 1997－2001年各国移动通信技术专利累计比较

图9 近几年我国通信业务收入与各运营商收入增长情况示意图

图10 “九五”期间通信业务总量与国民生产总值GDP增长速度比较

图11 中国通信用户发展预测

图12 中国电信业投资预测

图13 中国移动电话用户发展预测

图14 中国固定电话用户发展预测

图15 中国通信产业规模发展预测

图16 中国电信业务收入预测

图17 中国电信设备市场预测

图18 各国增值业务发展状况示意图

图19 各电信业务生命周期示意图