主要结论

一、2005年全球商业医疗保险行业现状与特点

(一) 发展现状

1、发达国家商业医疗保险费用增长进入相对稳定期

2、强调个人承担更多责任成为国际商业医疗险的发展趋势

3、不同的医疗保险制度导致商业医疗保险地区之间发展不平衡

(二) 基本特点

1、世界医疗保险业已进入“寡头主导，大、中、小共生”的快速发展期

2、技术进步和金融市场的发展驱动医疗保险产品险种结构调整加快

3、商业医疗保险需求持续增长

(三) 主要国家发展概况

1、美国

2、德国

3、英国

4、新加坡

二、2005年中国商业医疗保险发展概况

(一) 发展环境

1、国民经济持续增长和居民收入的不断提高，使商业医疗保险的消费市场稳步增长

2、保险资金运用渠道拓宽将增加保险机构商业医疗保险产品供给能力

3、随着医疗保障制度改革的进一步深化，国家政策将会进一步支持商业医疗保险的发展以作为社会医疗保险的补充

(二) 现状与特点

1、保费收入规模较小但增长速度较快

2、中国商业健康保险初具规模，市场增长潜力仍然较大

3、经营主体不断增加，产品不断丰富

4、商业健康保险相对于寿险和意外伤害险继续保持较高赔付率

5、保险公司健康保险业务经营差异明显

(三) 存在问题

1、社会公众日益增长的医疗保险需求与保险市场有效供给严重不足之间的供求矛盾

2、市场增长潜力与市场风险较大的矛盾

3、缺乏完善的政策与法律支持

4、复杂的商业医疗保险赔付因素不利于保险公司风险测算

5、面临逆向选择和道德风险控制的难题

6、商业医疗保险经营人才普遍缺乏

7、专门经营健康保险业务的专业化保险机构发展不成熟

8、产品体系单薄，业务结构不合理

(四) 细分行业

1、重大疾病险

2、住院费用报销型保险

3、住院补贴型保险

三、2005年商业医疗保险竞争格局与竞争行为

(一) 竞争格局

1、产业价值链分析

2、市场竞争格局

(二) 竞争行为

1、产品创新

2、差异化服务

3、营销渠道

4、品牌策略

四、2006年中国商业医疗保险行业重点企业竞争力评价

(一) 竞争力评价指标体系

(二) 重点企业竞争力比较

(三) 重点企业竞争力评价

1、中国人寿保险股份有限公司

2、中国平安人寿保险股份有限公司

3、太平洋寿险股份有限公司

4、新华人寿保险股份有限公司

5、泰康人寿保险股份有限公司

6、太平人寿保险股份有限公司

五、2006－2010年中国商业医疗保险行业成长动因分析

(一) 政策法规因素

1、保险监管部门积极推动健康保险业务的规范发展

2、《国务院关于保险业改革发展的若干意见》的发布为商业医疗保险的实践发展提供了理论和政策上的支持

(二) 经济环境因素

1、 基本医疗保险的覆盖率与保障率的不足为医疗保险发展提供了广阔空间

2 、经济的发展、人们保险意识的提高为商业医疗保险赢得市场创造了条件

3 、现有的医疗保障水平难以满足老龄社会需要是促进商业医疗保险发展的一个重要因素

4、城镇化和流动人口城镇化为农村转移人口参加商业医疗保险的提供了需求和可能

(三) 技术创新因素

1、科学技术发展将进一步降低保险公司的销售成本和管理成本

2、金融市场的发展以及金融衍生产品的不断创新将增加商业医疗保险产品的供给

六、2006-2010年中国商业医疗保险业发展趋势

1、专业化经营将是未来商业医疗保险的发展模式

2、业务结构逐步从以团险业务为主转变为以个人业务为主

3、健康保险占人身保险业务的比重将逐步上升

4、长期护理保险发展空间广阔

5、医疗保险的有效需求主体范围将不断扩大

6、商业医疗保险竞争将日趋激烈，保障范围更趋广泛

七、2006-2010年中国商业医疗保险业发展预测

（一）预测模型

（二）发展预测

1、2006-2010年商业医疗保险保费收入市场规模预测

2、2006-2010年城镇人均医疗保险费用支出以及人口增长情况预测

3、商业医疗保险保费收入占医疗保健费用比例预测

4、2006-2010年商业医疗保险保费收入规模预测

八、2006-2010年中国商业医疗保险投资机会分析

(一) 投资价值评价指标

1、政策性指标

2、财务性指标

3、特征性指标

(二) 投资价值评价

1、宏观行业投资价值分析

2、财务运营投资价值分析

(三) 投资价值指标分析

九、建议

(一) 对政府

1、努力争取国家政策能够明确商业医疗保险和社会医疗保险的界限

2、完善基本医疗服务制度，加强对医疗机构的监督和管理

3、为商业健康保险产品开发营造宽松的外部经营环境

4、保险监督管理机构应积极探索合理有效的监管模式

(二) 对企业

1、构建科学的专业健康保险经营体系，走专业化经营的道路

2、建立有效的风险管控制度

3、积极进行业务创新

4、健康险经营应体现地区差异化

5、加快商业医疗保险行业的人才培养

表目录

表 1 某些国家或地区商业医疗保险与GDP比重

表 2 英国十大健康保险公司

表 3 1998年以来人均GDP及人均收入变化趋势

表 4 健康险与人身险保费收入比较数据

表 5 健康险与人身险保费收入增长率比较

表 6 寿险和健康险保险深度与保险密度比较

表 7 健康险、意外伤害险、寿险赔付率比较

表 8 部分寿险公司健康险保费收入及增长情况

表 9 不同公司健康险业务所占业务比重变化(%)

表 10 2006年各大保险公司推出的健康险创新品种

表 11 中国商业医疗保险行业企业竞争力评价指标体系

表 12 商业医疗保险重点企业竞争力量化比较

表 13 中国人寿保险股份有限公司健康险产品

表 14 中国平安人寿股份有限公司健康险产品

表 15 新华人寿保险股份有限公司健康险产品

表 16 泰康人寿保险股份有限公司的健康险产品

表 17 太平人寿保险股份有限公司健康险产品

表 18 今后24年中国人口规模、城镇化人口和城镇化转移人口规模测算

表 19 2006-2010年GDP规模与保险深度预测

表 20 城镇医疗保健总费用预测

表 21 农村医疗保健总费用预测

表 22 全国医疗保健总支出及商业医疗保险占比预测

表 23 投资价值评价指标体系

图目录

图 1 美国65岁以下人口拥有各种商业医疗保险分布

图 2 美国65岁以上人口拥有各种商业医疗保险分布

图 3 人均GDP及居民家庭收入变化趋势

图 4 居民人均医疗保健支出变化趋势

图 5 健康险与人身险保费收入比较

图 6 健康险与人身险保费收入增长率比较

图 7 健康险、意外伤害险、寿险赔付率比较

图 8 商业医疗保险业产业价值链

图 9 2003年各寿险公司健康险业务市场份额

图 10 2000年以来各寿险公司健康险业务市场份额变动情况

图 11 2006年1-6月东部、中部、西部三地区健康险保费收入对比情况

图 12 中国人寿保险股份有限公司健康险保费收入变动情况

图 13 中国人寿保险股份有限公司保费收入增长率与市场份额变动情况

图 14 中国平安寿险偿付能力变化趋势

图 15 中国平安寿险净利润变化趋势

图 16 健康险业务结构变化趋势

图 17 1997-2005年健康险保费收入/人身险保费收入比重变化

图 18 2006-2010年GDP规模与保险深度预测

图 19 2006-2010年商业医疗保险保费收入市场规模预测

图 20 城镇医疗保健总费用预测

图 21 农村医疗保健总费用预测

图 22 全国医疗保健总支出及商业医疗保险占比预测

图 23 2006-2010年商业医疗保险保费收入规模预测