主要结论

一、2005年全球银行业现状与特点

(一) 全球银行业发展现状

1、全球经济的增长为银行业的发展营造出良好环境

2、全球银行业快速发展

3、发达国家银行业的主导地位进一步显现

(二) 基本特点

1、金融财团主导地位明显

2、全球银行业并购趋势加剧

3、混业经营成为银行发展主流，经营注重多元化和信息化

4、国际银行注重不良资产处置，风险管理技术日渐成熟

(三) 主要国家发展概况

1、美国银行业发展概况

2、欧洲银行业发展概况

3、日本银行业发展概况

二、2005年中国银行业发展概况

(一) 发展环境

1、良好的国内经济环境为中国银行业的发展提供了坚实的基础

2、稳健的货币政策为中国银行业的发展提供了有力的保障

3、有力的监管力度为中国银行业的发展提供了明确的目标

(二) 现状与特点

1、分享经济快速增长的成果，银行业整体经营状况良好

2、银行业对外开放程度提升，各项改革加速推进

3、商业银行积极实施战略调整

4、中国银行业市场随着外资银行的进入竞争加剧

(三) 存在问题

1、宏观改革和调控政策带来的挑战

2、内部存在的问题

三、2005年中国城市商业银行发展概况

(一) 现状及特点

1、资产规模扩张速度快

2、风险不断降低，资产质量显著改善

3、盈利能力显著上升，亏损面大幅减小

4、具有服务于地方、服务于中小企业的特点

5、受到了外资银行的青睐

(二) 存在问题

1、公司治理仍存在诸多问题，离现代金融企业的要求相差较远

2、市场定位缺失

3、拨备覆盖率低、资本充足率和不良资产处置问题亟待解决

4、风险管理水平低下

5、地区间差距加剧

四、2005年中国城市商业银行竞争格局与竞争行为

(一) 竞争格局

1、从现实竞争力到潜在竞争力的转移

2、城市商业银行面临复杂的宏观外部环境

3、城市商业银行内部资源的先天不足

4、地方政府在城市商业银行发展中扮演重要的角色

(二) 竞争行为

1、人民币理财

2、中小企业贷款

3、个人消费贷款

五、2005年中国城市商业银行重点企业竞争力评价

(一) 指标体系

(二) 重点企业分析

1、上海银行

2、北京银行

3、深圳市商业银行

4、天津市商业银行

5、广州市商业银行

6、大连市商业银行

7、杭州市商业银行

8、南京市商业银行

9、宁波市商业银行

10、东莞市商业银行

六、中国城市商业银行成长动因分析

(一) 市场因素

1、社区银行服务将成为推动城市商业银行发展的主要动因

2、中小企业的资金需求进一步推动城市商业银行的发展

(二) 政策因素

1、货币政策

2、利率政策

3、汇率政策

4、监管政策

七、中国城市商业银行业发展趋势与预测

(一) 市场规模预测

1、城市商业银行存贷款分析

2、城市商业银行总资产、总负债分析与预测

(二) 行业发展预测

1、发展成大型的银行

2、有一部分会发展成为特色银行

3、成为社区银行

4、市场推动，推出竞争

5、未来城市商业银行的发展两极分化趋于严重

八、中国城市商业银行业投资机会分析

(一) 城市商业银行资本重组再揭金融银行业投资高潮

(二) 跨区域经营使城市商业银行的发展从地方到整个市场的具有扎实基础

(三) 投资城市商业银行所需资金相对较低，降低市场进入的风险

(四) 定位社区银行

1、我国的城市商业银行与社区银行有着很多共同点

2、发展社区银行面临着良好的契机

(五) 发挥优势，占据中小企业融资渠道

九、建议

(一) 不断优化政策环境，完善要素市场

(二) 实行存款保险制度

(三) 帮助完善城市商业银行结算功能

(四) 允许城市商业银行根据自身需要设置营业网点

(五) 扩大城市商业银行利率浮动范围

(六) 通过资本运作来优化股权结构

表目录

表1 2003年—2006年世界主要国家和地区GDP增长比较

表2 2005年中国银行业金融机构季末主要指标

表3 2005年中国全部金融机构本外币贷款情况

表4 2005年前3季度上市银行的盈利状况

表5 2005年中国商业银行不良贷款情况

表6 2005年中国商业银行分机构不良贷款情况

表7 2005年~2006年中国各银行股改上市基本进程表

表8 2005年中国城市商业银行资产、负债增长比较

表9 2005年上海银行主营业务收入一览

表10 2005年底北京银行前10大股东持股情况

表11 2005年北京银行主营业务收入一览

表11 中国各类商业银行存贷款比重比较

表12 中国城市商业银行2003-2006年总资产及总负债

表13 中国城市商业银行2003-2006年总资产及总负债占银行业金融机构比例

图目录

图1 2003年—2006年全球排名前1000家银行总资产增长示意图

图2 2003年—2006年全球排名前1000家银行一级资本增长示意图

图3 1999年—2006年全球排名前1000家银行一级资本回报率增长示意图

图4 2006年度全球排名前1000家银行总资产区域分布示意图

图5 2006年全球排名前1000家银行中各地区利润总额分布情况

图6 2006年度世界前1000家银行中按一级资本排名前7家银行一级资本比较

图7 “十五”时期国内生产总值与增长速度

图8 2002年12月-2006年3月中国金融机构境内本外币资产总额增长示意图

图9 2005年12月末中国各类银行业金融机构总资产占比情况

图10 2004年12月~2006年6月中国金融机构本外币、人民币存款余额增长示意图

图11 2005年城乡居民人民币储蓄存款余额增长示意图

图12 2003年3月—2005年9月中国金融机构短期贷款、票据融资和中长期贷款的比重变化示意图

图13 2003年3月—2005年9月中国金融机构存差变化

图14 2003年—2005年中国四大国有商业银行净利润增长示意图

图15 中国城市商业银行2003年~2005年资产、存贷款余额增长示意图

图16 中国城市商业银行按资产规模划分分布

图17 2005年底中国各类银行不良贷款余额对比

图18 2005年12月末中国城市商业银行资产总额分布

图19 2005年12月末中国城市商业银行资产总额前10名银行示意图