研究对象
主要结论
一、2005年全球酒类行业概述
(一) 发展现状
1、世界酒精饮料消费增长趋缓
2、三大酒类占据95%以上市场份额
3、中国成为最大酒精饮料产地
(二) 基本特点
1、发达国家酒类消费需求减少
2、发展中国家酒精饮料市场呈现上升态势
(三) 重点国家发展概要
1、俄罗斯:消费呈现出由烈性酒向低度酒转移的趋势
2、英国:进口葡萄酒品牌占主流
3、美国:三大品种主宰葡萄酒零售市场,无醇葡萄酒受青睐
二、2005年中国酒类行业发展概况
(一) 发展环境
1、政策环境
2、投资环境
3、经济环境
(二) 现状与特点
1、规模
2、结构
3、特点
(三) 细分行业
1、白酒:市场景气继续回升
2、啤酒:产量世界第一
3、葡萄酒:生产能力渐强
三、2005年中国酒类行业竞争格局与竞争行为
(一) 竞争格局
1、竞争激烈,市场集中度高
2、高端产品市场看好
3、产品规模经济凸显
4、区域壁垒与垄断仍然存在
(二) 竞争行为
1、白酒企业:利用涨价提高品牌地位,增加净利润
2、啤酒企业:品牌扩张、整合力度加强
3、葡萄酒企业:营销手段多样化
四、重点企业竞争力评价
(一) 五粮液股份有限公司
1、成功事件营销提升品牌价值
2、销售与渠道优势打造强势品牌
3、品牌簇群战略成就五粮液
4、2005年收入和利润出现下降
5、子品牌过多,造成五粮液主品牌弱化
(二) 贵州茅台酒股份有限公司
1、历史悠久,入选国家非物质文化遗产名录推荐项目名单
2、价格优势:定价最贵,凸显国酒地位
3、多层次广泛营销网络和信息化工程推广形成顺畅市场通路
4、盈利能力行业第一,但成长波动较大
5、有效的品牌延展,巩固茅台品牌价值
(三) 青岛啤酒
1、品牌具竞争力、国际化程度最高
2、资本运作形成全国布局,“做强做大”促进效益增长
3、分层次、分品牌销售和“收支两条线”的管理模式逐步实现国际化大公司战略目标
4、大陆出口海外最大啤酒销售商,产品行销40多个国家和地区
(四) 燕京啤酒
1、全国布局完成,北方地区优势明显
2、三大目标规划国际企业远景,2004年经济效益大幅提升
3、控制北京及华北市场,综合占有率排名第二
4、低端市场绝对占有率,加大高端开发力度
(五) 张裕葡萄酒
1、现代葡萄酒先驱,生产排名第一
2、增加高档产品比利,调整价格水平,扩大盈利空间
3、建设葡萄基地,提供充足原料保证
3、构建营销“点、线、面”,健全的营销网络遍布全国
(六) 长城葡萄酒
1、产品定位高档葡萄酒,致力于干型葡萄酒
2、市场“辐射”经营战略,全力打造终端网络
3、区域市场占有率较高
4、众多商标影响产品销量
五、2006-2010年中国酒类行业趋势分析
(一) 全国统一的酒类管理局面正逐步形成
(二) 规模型酒类批发企业的话语权越来越大
(三) 低档产品的生存空间越来越小
(四) 酒类销售渠道将重整
(五) 资产重组是酒类企业适应新市场形势的选择
(六) 海外资本促使市场竞争白热化
七、2006-2010年中国酒类行业发展预测
(一) 行业发展预测
1、总体规模预测
2、总体结构预测
(二) 细分市场规模预测
1、白酒市场预测
2、啤酒市场预测
3、葡萄酒市场预测
八、2005-2009年中国酒类行业投资机会分析
(一) 投资影响因素
1、关税下降
2、全年资金利润率
3、企业进入壁垒消除
4、市场竞争将趋于规范
(二) 投资领域
1、白酒
2、葡萄酒
3、保健酒
4、啤酒
九、建议
1、弱化多元经营,推行专注化战略
2、培育发展中高端产品,增强企业全方位竞争能力
3、把握政策性增长机遇,理性投资成长性产品
4、提高终端意识,重视对渠道的控制
报告说明
表目录
表1 世界酒精饮料消费量及其增长率
表2 2005酒精产量前五位国家
表3 英国市场前十名葡萄酒品牌排名
表4 2000-2005年中国酒类产量(单位:万吨)
表5 2005年中国酒类产量构成(单位:万吨)
表6 中外啤酒业技术水平比较图
表7 1990-2005年全国白酒市场总产量
表8 各地区葡萄酒市场品牌分布
表9 中国葡萄酒市场竞争格局
表10 中国啤酒市场竞争手段比较
表11 葡萄酒市场竞争手段一览表
表12 酒类重点企业竞争力评价
表13 中国酒类市场规模预测(万吨)
表14 2006-2010年中国啤酒市场产量预测
图目录
图1 世界酒精饮料消费及增长
图2 2002、2005年全球酒类消费量
图3 2005年全球酒类消费结构
图4 2005年世界人均酒类消费量(单位:升)
图5 主要地区人均酒类消费量(单位:升)
图6 俄罗斯酒精饮料销售结构
图7 英国葡萄酒零售市场各国品牌占有率
图8 2000-2005年中国酒类产量(单位:万吨)
图9 2001-2005年酒类累计工业总产值及其增长率
图10 2005年酒类累计销售收入及其增长率
图11 2001-2005年酒类累计利润总额及其增长率(亿元)
图12 2005年中国酒类产量构成
图13 1990-2005年全国白酒市场产量变化趋势图(万吨)
图14 全国白酒行业销售量变化趋势(单位:万吨)
图15 中国白酒主要出口国出口比例图
图16 中国白酒主要进口国进口比例图
图17 各档次白酒所占消费市场比重
图18 各种香型白酒销量比重
图19 中国历年啤酒产量变化统计
图20 2000-2005年中国葡萄酒产量增长
图21 中国葡萄酒企业生产能力对比
图22 中国主要啤酒厂商市场份额
图23 中国啤酒品牌集中度
图24 板块产量比例图
图25 利税总额比例
图26 2006-2010年酒类市场规模预测
图27 酒类市场产品结构预测
图28 白酒市场市场规模预测图(万吨)
图29 2006-2010年中国啤酒市场发展预测
图30 2006-2010年中国葡萄酒产量趋势预测(万吨)
图31 2006-2010年中国葡萄酒市场结构预测
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