下一代光网络在哪里呢？我们下一代光网络应该是覆盖了从接入到传输乃至交换各个领域的通信平台，有一个美好的下一代网络在这里，我想我们首先要询问的是下一代业务在哪里？如果没有业务的支持下一代网络给什么人用？这里我们看到IDS也关注下一代的业务是什么？我们这里列的IPTV、远程、医疗等等，他们的共性就是语音、数据这个传统的业务发展，我们看到在视频方面不仅仅是语音和图象的结合，更加的是向多媒体方面发展，而且可以看到他在游戏方面、甚至在手机电视等等，这些都是对视频方面下一代业务的增长点。

简单地分享一下IDC在IPTV的案例在中国的发展情况，IPTV在全球的发展可以说已经是成为一个下一代业务的新宠，我们可以看到在日本、加拿大以及英国等等很多国家，IPTV现在已经成为一个热门的技术和市场了。我们在中国可以看看IDC也研究了，IPTV在中国市场的情况。我们看到IPTV在中国目前市场有很多的驱动力，中国现在有一个庞大的电视机用户，采用未来的发展，这种交互式电视，本身IPTV双向交互式的是很好的基础，此外我们看到运方面，现在中国电信、中国网通这些宽带运营商已经超过了一千多万，甚至两千万。这样的高速发展宽带接入技术也为未来的VOD、视频点播带来很多的应用。我们现在可以看看中国的IPTV设备商方面，从国内的到国外的，从芯片厂商到系统集成商OEM厂商都有很多活跃的厂商在市场上推进这个发展。

以及我们在市场上看到一些新的案例，比方说在杭州的网通做的IPTV是非常的成功和先驱，以及在广东、河南很多地方都了试点和应用。目前来讲是政策监管方面，互联网上面来进行一些视频的业务点播，这方面还有一些限制，以及在技术标准方面目前来讲IPTV的技术发展仍然有不同的一些方向，有一些是采用计算机芯片，英特尔的X86架构的，还有采用数字信号处理的很简单的不同技术流派，我们来看一下业务内容方面，目前VOD点播内容仍然是很大的阻力，目前很多业务并没有在网上很方便的给大家提供，以及运营商他们更关心的是新的IPTV业务运作模式和市场的长期运营的经验。

IDC分析了一下IPTV市场的规模和预测，这里给大家分享一些最新的研究成果数字，2003年到08年整个IPTV在中国的发展应该是非常高速的发展，目前来看非常的小，可以说已经可以忽略不计，我们这里可以看到2003年用户数不到2万户，包括有一些两三年前有一些实验，做了一些试点的小区、视频点播、IPTV的应用，但是未来我们可以看到它的增长率，包括在2005年、06年都是400％以上的高速增长。现在已经有很多国内国外的知名厂商都在从事IPTV方面的设备、技术的研发和投入。这里是IPTV一些应用业务，这也是我们可以看到，像EPG就是比较基础的IPTV业务，以及未来的VOD，以及游戏、在线教育，还有一些比较重要的应用像信息广播、互联网浏览、DVD功能、SMS、电子邮件、IP电话等等这都是未来数字家庭IPTV是一个新的热点。

下面再想分享一些NGN的市场，NGN的市场本身来讲是一个支持整个新的业务，未来业务发展的一个重要的通信平台，这里我们可以看到在企业方面，我们可以看到NGN提供IP的业务能力，从视频到以数据为主的NGN，都会在NGN的平台上面得到支撑。NGN本身也是为不同的业务提供了融合化的电信业务平台，包括从传统的语音和数据，包括有线和无线，包括公网和私网，以及局域网到广域网的融合，这都是来自于NGN的平台支撑。

我们可以看到全球NGN市场发展的主要动力，这里列举了几个，当然可以重点的看看，其中有两个最重要的，第一个就是给运营商持续增加业务收入，这相当于开源节流的开源方面，另外一个就是降低了TCO整体的成本，整体来看NGN现在不仅是在全球乃至中国都是很火的市场，NGN运营商从长远来看带来很大的收益，这里也是IDC最新的一些数字，中国NGN市场在今年发展非常快，我们可以看到增长率今年预计达到70％，包含了以前的一些实验网络的设备规模的比较。应该说今年像中国移动、中国联通、中国网通都是非常积极地NGN的应用者。

IDC预测2003年08年中国NGN的设备市场能够达到50.5％，刚才谈了新的下一代业务，以及下一代NGN的网络，再回到正题看看下一代光网络的情况。这张图如果去年大家参加这个会的话，大概记得，去年我们IDC介绍的热点是MSPP等，今年我们回顾一下进展在哪里，我们说有保留也有发展，保留的是MSPP，仍然是一个很好的发展，新增的地方就是PON，就是光接入网络，光接入网络IDC分成点对点的接入以及点对多点的技术，我们应该更专业的称之为无源光网络，PON技术。我们先看看全球下一代光网络市场的发展规模。

这是今年第三季度IDC的一些最新数字，我们可以看到首先2003年下一代光网络全球的市场是出现了稍微的下降，3.5％的下降，但是今年是一个恢复和增长，非常高的一个增长，19.9％。这方面主要我想应该是来自企业用户大量的对业务应用的发展对带宽需求的增长，以及家庭的用户代替光网络的发展。我们从这个图里可以看到，PON从长远来看就是光接入网络，2003年可以看到主要是由于DWDM的下降，导致了整体的下降，而04年的增长主要来自于哪里呢？我们可以看到从增长量来看光接入达到了286。我们对全球的下一代光网络市场做一个分析，未来5年城域光网络仍然保持一个快速发展，其中MSPP继续保持最大市场份额，以PON为核心的光接入市场未来的发展速度是最快。可以预计03到08未来5年的CNGR是37％。同样我们也可以再把范围缩小到亚太地区来看，亚太地区下一代光网络的市场，2004年达到了15亿美元，增长率是在平均数以上21.8％，这里我们可以看到的一个是日本，日本在FTTH，PON市场方面的增长是非常快的，他已经成为FTTH世界的领头羊，中国的市场仍然是以城域网络为代表，继续投入了大量城域MSPP以及DMDM的市场投入和发展。

看一下中国光网络市场的发展趋势。

首先要看一下整个中国在宽带接入业务方面的市场规模，根据IDC最新的研究成果，xDSL为代表仍然是主流，而且今年的增长速度是非常高，光接入仍然是排在第二位，而且从未来的发展看也会排在第二位。整体预测2004年中国宽带接入业务实际用户2240万。我们看一下中国宽带设备市场方面，我们做一个比较，XDSL宽带接入设备市场规模404USDM光接入设备市场规模108USDM五，2008年中国XDSL宽带接入设备市场规模预计下降到175USDM五，光接入设备市场规模上升为138USDM，其中PON市场达到103USDM。我们再看一下FTTX＋LAN市场的发展，目前这项 主要分布居民社区和商用楼宇，一些大的公司都采取了此项技术，近几年仍然有大量现存的居民社区和商用楼宇引入了此项目。未来该市场将趋向饱和，这个市场将主要集中于新建居民社区和商用楼宇，这个项目在2006年将明显下降。接下来我们看一下PON技术的情况，这个在中国来讲是，实际用户不到500户，主要是做一些实验。但是未来将成为中国光接入市场的可新星，我们可以进行类比，在2000年ADSL进行了圈地运动，现在PON有点象ADSL四五年前的状态，我们估计PON这个市场会比ADSL的市场落后五至六年，未来将出现雪崩现象，市场将会扩大40％。2003年－2006年中国光接入设备市场份额在20％－25％之间，由于PON市场发展的有力支持，光接入设备市场份额到2008年将超过40％，而FTTX＋LAN将成为主流。

目前已经有很好的宽带接入用户的基础，这是向光接入手段转变的一个很好的趋势，大家目前已经习惯了使用宽带接入服务，今后要求会越来越高，要求技术的质量和稳定性越来越好，而且会越来越方便，宽带业务的内容也在不断的发展，最近也得到了政策上的放松，促进了一些发展，象视频业务、网络游戏等都有了非常快速的发展，运营商的竞争越来越激烈，都在不断的推出新的业务，大量部署的城域光纤接入点都在增长。这样都为最后一公里光纤到户提供一个非常好的接入，已经传到了最后一公里的起点。

最后来看这些光器件的价格都在不断下降，这也促进光接入市场不断得到持续发展的增长点，当然我们也不可否认在光接入市场方面仍然存在一些市场的阻力，尤其像PON这个技术目前来看成本比较高，毕竟它还是一个比较新型的技术，包括在技术方面像从几年前的APON到现在的EPON，以及03年的国际标准组织也提供了GPON的技术，这三种发展在运营商市场方面仍然存在一些争议，或者大家都有一些不同的尝试，目前来看中国是EPON发展的相对势头猛一些，但是GPON我们认为从标准来看，技术手段来看对QUS保证能力方面最强，因此技术都是相互竞争和发展。

当然对于一些相应的替代技术，仍然像VDSL等这些也都是在铜线接入和光接入领域造成很大影响，以及目前来看丰富的宽带业务内容来看，目前仍然还不是很能满足市场的发展需求。包括从运营商角度来看整个电信的增值，整个价值链从技术运营商、业务提供商到内容提供商以及增值业务提供商等等，价值目前仍然处于，虽然已经很多了，但是还是尚未成熟的阶段。 (if002)