2004年第三季度中国软件市场销售总量为125.9亿元人民币，同比增长12.0%，环比增长11.1%。其中平台软件（包括操作系统、数据库、系统管理软件等）的销售额为32.7亿元，中间软件为11.8亿元，应用软件为81.4亿元，分别占软件市场份额的26.0%、9.4%和64.6%，如表1所示。

表1 2004年第三季度中国细分软件市场规模及同比增长

图1 2003－2004年第三季度中国软件与IT服务市场销售情况

平台软件市场增速回落 系统管理软件增长最快

今年三季度平台软件市场增长速度逐步回落到平稳状态。受计算机硬件市场增长的带动，第三季度中国平台软件市场总量达到32.7亿元人民币，比去年同期增长8.6%，低于二季度29.9%的增长速度。

在平台软件产品结构中，操作系统的比例为60.0%，仍然是平台软件中最大的细分市场，但相对比例较二季度下降了2个百分点，其中作为市场焦点的Linux市场规模达到了0.22亿元，所占市场份额也有小幅上升，但增长并不突出。系统管理软件则延续了二季度的高增长速度，三季度同比增长13.6%，是平台软件市场增长最快的产品，市场总量达到4.48亿元人民币，其中中小型企业市场的增长最为明显，同比增长16.6%。网络管理软件在中低端市场份额的拓展以及存储软件在关键行业如金融、电信、制造行业需求的快速增长是系统管理软件产品快速增长的两大驱动因素。第三季度中，系统管理软件也是新品推出和厂商市场活动频率最高的平台软件产品。

在平台软件行业市场分布上，虽然电信和金融行业的市场份额依然为最高，分别为18.2%、20.2%。但数据库软件和系统管理软件在制造、交通行业信息化升级中的应用拓展，使这两个行业细分市场的增长最为明显，其中制造行业，同比增长了30.6%，所占市场份额也显著提高了1.4个百分点。交通行业则比去年同期持续增长了14.4%。

从区域市场分布来看，华南、西南两个地区的增长较快，其市场份额分别增长了1.2和0.5个百分点，其销售额同比增长率也最高，分别为16.3%和12.8%。华南地区流通和制造行业销售的增长、成都及其周边地区信息化水平的迅速升级使华南、西南地区成为华北、华东之外的新亮点。东北地区受信息产业部落实振兴东北战略的12点意见的带动，增长也较快，销售额同比增长率为8.6%，但在整个市场规模中所占市场份额变化不大。

集团企业信息化需求成为管理软件市场增长的主要动力

2004年第三季度，中国管理软件市场总量达13.32亿元，同比增长18.9%，环比增长26.1%，三季度的增长速度低于2004年第一季度和第二季度的同比增长速度。赛迪顾问认为，2004年第三季度中国管理软件市场增长速度放缓。今年第三季度管理软件市场的增长主要得益于中国大、中型集团企业对高端ERP软件、高端HRM软件以及集团财务软件的强劲需求的拉动。

在管理软件产品细分市场中，财务管理软件和ERP软件分别占有18.4%和49.6%的市场份额，两者之和为68.0%，是管理软件市场的主体。与2003年第三季度相比，2004年第三季度各细分产品市场中，销售额增长最快的分别为：HRM软件、ERP软件以及SCM软件，增幅均超过第三季度的平均增长率。HRM软件和ERP软件的市场份额分别上升1.4和1.7个百分点，而SCM软件市场份额仅提高了0.2个百分点。得益于高端集团财务软件市场的快速成长，2004年第三季度财务管理软件市场保持了4.7%的增长速度，但市场份额同比下降了2.4个百分点。

在垂直市场，与2003年第三季度相比，增长最快的分别为政府和大型企业市场，增幅分别为50.0%和24.9%，增幅均高于本季度的平均增长率。大型企业和政府市场份额分别上升了1.7和0.7个百分点, 而中、小型企业市场份额下降1.0和1.4个百分点, 教育市场的市场份额仍然只有1.1%。在平行市场中，增长最快的行业分别是政府、建筑、金融、卫生、流通、制造等，同比增幅均超过了本季度的平均增长率。三季度交通行业销售额同比下降了8.8%，电信行业销售额与去年同期持平。

在区域市场，与2003年第三季度相比，华南、西南、华北三地销售额增长速度较快，同比增长率分别为26.4%、20.5%和20.2%，均超过三季度的平均增长率。与去年同期相比，华南地区市场份额提升了1.4个百分点，增长的原因主要是大、中型企业市场对中高端ERP软件、HRM软件以及集团财务软件的强劲需求的拉动。东北地区销售额出现了1.7%的负增长，市场份额也随之降低了0.9个百分点。

赛迪顾问预计，2004年第四季度中国管理软件市场销售总额将达到16.45亿元，同比增长11.5%。

IT服务市场增长稳中有升

2004年第三季度中国IT服务市场继续保持增长态势，市场总量达到191.7亿元，环比增长22.7%。相比2003年同期中国IT服务整体市场在非典后出现的高速恢复性增长，三季度的增长幅度略显平稳，增长率为29.8%。

赛迪顾问定义的IT服务市场包括支持与维护服务、专业服务和网络服务三大板块。相比去年同期而言，传统的支持与维护服务略有回升，市场取得了18.4％的增长速度，整体规模为51.98亿元。硬件支持与维护服务增长速度逐步放缓，软件支持与维护服务市场取得较明显增长。

三季度专业服务市场增长平稳，总量同比增长21.1%，整体规模为69.74亿元。在IT咨询、系统集成、IT教育与培训和IT运营管理四种细分产品方面，IT运营与维护服务增长势头迅猛，其市场总量同比增长41.5%。IT咨询、IT教育与培训和系统集成均平稳增长，增幅较为明显。在第三方专业服务市场日益激烈的竞争中，“努力承接软件和信息外包业务，来发展壮大自己”已成为中国软件企业的共识。中国各级政府部门在促进中国IT服务市场发展中发挥着重要的作用。在软件外包国内需求和海外市场的双重带动下，中国软件外包市场继续保持高速稳定的增长。

网络服务市场同比增长49.5%，整体规模69.98亿元，继续保持迅猛增长。网络搜索、即时通讯市场争夺激烈，网络游戏产业获得政府支持。网络安全问题日益突出，网络安全服务市场竞争激烈。

与去年同期相比，国内IT服务市场竞争日益激烈，市场运作和发展趋于规范，IT服务市场主力厂商所占的市场份额继续攀升。在电信、金融、政府等行业市场，国内的IT服务厂商随着竞争实力的增强，与国外厂商展开了激烈的争夺。金融业成为各IT服务厂商关注的重点，对银行业的争夺日益升级。同时，国内外的IT服务厂商所进行的业务调整与合作成为三季度最为引人注目的焦点。

赛迪顾问预测，2004年第四季度中国IT服务市场仍将继续快速增长，整体规模将达到246亿元，同比增长29.1%。(if002)