2004年第二季度中国软件市场销售总量为113.28亿元人民币，同比增长49.4%，环比增长13.5%。其中平台软件（包括操作系统、数据库、系统管理软件等）的销售额为27.01亿元，中间软件为8.97亿元，应用软件为77.30亿元，分别占软件市场份额的23.8%，7.9%和68.3%，如表1和图2所示。

一、平台软件销售增长较快，市场竞争热点有所转移

2004年第二季度，平台软件市场与去年SARS负增长时期相比，全面反弹，并表现为较高的增长率，市场总量达到27.01亿元，同比增长29.9％。但受需求结构调整的影响，增速稍低于预期。从产品结构来看，操作系统市场同比增长26.9％。其中Linux操作系统以72.1％的同比增长和20.5％的环比增长成为这一市场的焦点，但其销售额的增加仍主要集中在服务器端。二季度得益于政府部门的推动和大型关键行业客户项目的启动，使Linux在政府及大型企业应用的市场份额依然占据整体市场的60％以上；Linux厂商通过建立区域渠道及与众多ISV/SI合作的方式逐步打开中小企业市场。与去年同期相比，Linux在中小企业以74.4％的同比增长率迅速成长。

系统管理软件和数据库软件成为平台软件市场中增长最快的两大类产品，分别比去年同期增长了42.2％和34.5％，其中在中小型企业市场的同比增长率分别为36.0％和44.4％，其主要原因在于IBM、甲骨文、HP、CA等各大厂商针对中小企业应用灵活和关注性价比的需求特点不断推出个性化解决方案，引领这一市场的快速增长。在行业应用方面，曾经是厂商们倾力奋战的金融、电信等行业的市场增速已逐步回落，而相比之下，传统制造业、交通业及医疗、物流等其它行业逐渐成长为平台软件的新兴市场，其中制造业销售额同比增长率达到46.6％，交通业为45.9％。

在区域市场方面，包括苏沪浙长三角区域在内的华东地区对数据库和存储管理软件的需求带动了这一地区继续保持较高的市场份额；西南教育信息化的全面开展以及政务信息化的升级使这一地区成为软件产业发展的一个新的亮点，并以34.0％的销售额同比增长率快速增长；福建广州等华南地区中小型企业在系统管理软件上的投入也使该地区在平台软件销售上比去年同期增长了36.6％。随着区域信息化的不断深入，作为基础软件的平台软件在各地区市场销售的分布差异正在逐步缩小。

二、防杀毒与服务竞争成为网络安全市场的竞争焦点

2004年第二季度，中国网络安全产品市场的销售总额达7.32亿元，比2003年同期增长68.7%，比2004年第一季度增长21.6%，市场总体走势良好。

2004年第二季度中国网络安全产品细分市场中，防火墙和防杀毒软件仍然表现较为突出，实现市场销售额3.01亿元和2.11亿元，分别占网络安全产品市场41.1%和28.8%的份额。入侵检测系统实现销售额0.79亿元，占网络安全产品市场10.8%的份额。其它网络安全产品中由于安全隔离产品以及安全审计与认证等产品的上佳表现，市场销售额达到1.41亿元，比第一季度增长36.9%，占网络安全产品市场接近20%的份额，提升幅度较大，颇为引人关注。

本季度，病毒仍是整个网络安全市场的主题。5月初开始发作的震荡波（Sasser）病毒及其变种，成为继去年冲击波病毒以来造成破坏和损失最大的病毒，给社会经济和生活都带来较大的影响。与此同时，第一季度诞生的Mydoom、Netsky和Bagle三大病毒又各自迅速产生多达20余种的变种病毒，大肆发作。但计算机用户在经历了震荡波病毒的考验之后，网络安全防范意识和水平已经普遍提高，基本能够应付这些新发病毒。影响广泛的“网银大盗”病毒及其几个变种在本季度的兴风作浪，带来的不仅是计算机本身的损失，更给用户带来实际的货币损失，这是值得业界和用户新的重视的。此外，服务成为本季度网络安全市场特别是杀毒市场竞争的焦点。以瑞星、江民和金山等为代表的网络安全厂商紧紧地依靠对个人消费用户的服务来拓展低端市场；而防火墙等企业级产品厂商则更依赖于价值不断提升的服务来巩固中高端市场。赛迪顾问预计第三季度，网络安全产品的需求将有一个较大幅度提高，网络安全产品市场销售总额将会再次呈现较快增长。

三、ERP软件市场增长迅速，管理软件走向两极竞争

2004年第二季度，中国管理软件市场总量达10.56亿元，与去年同期相比有较大幅度的增长，同比增幅为51.7％，与今年一季度相比，环比增长29.9%。这种增长主要来源于管理软件厂商的产品促销活动和第一、二季度签单项目的全面启动。

在管理软件细分市场中，财务管理软件和ERP软件分别占有17.0%和52.4%的市场份额，是管理软件市场的主体。与2004年第一季度相比，财务管理软件的市场份额有所下降，而ERP软件的市场份额有较大幅度的上升。与去年同期相比，2004年第二季度中国管理软件各细分产品市场的增长率差别较大，其中，增长最快的分别为：CRM软件、EAM软件、ERP软件以及其他通用管理软件（如PDM等）。

与2003年第二季度相比，2004年第二季度各垂直市场的销售额都有较大幅度的增加，增长最快的分别为政府、教育和大型企业。在区域市场，各区域都有较大增长，其中以华北、东北、西北增长最快，其管理软件销售额的同比增长率分别达132.8%、53.4%和50.4%，华北区的大幅增长一方面是由于2003年第二季度受“非典”影响较大而出现大幅度负增长，另一方面是由于大型企业市场强劲需求的拉动。

纵观2004年上半年，管理软件市场呈现两极竞争趋势，且竞争的激烈程度逐渐增加。一方面国内领导厂商和国外厂商更加重视中小企业市场，纷纷拓展渠道伙伴，推出低价产品，利用品牌优势抢占市场。另一方面国内领导厂商加大研发力度，发挥本土优势，向高端产品市场发力，与高端产品厂商展开面对面的竞争。为配合不同的市场战略，各大管理软件厂商纷纷开展全国性的巡展或研讨会，推介自己的新产品或新概念，以扩大在市场上的影响力和竞争力。预计2004年第三季度中国管理软件市场销售总额将达到13.52亿元，同比增长20.7%。

四、中国IT服务市场继续保持快速增长态势

根据赛迪顾问的研究成果，2004年第二季度中国IT服务市场增长迅速，市场总量达到156.3亿元，环比增长12%。由于2003年同期中国IT服务整体市场出现了一定程度的下降，因此，本季度呈现出高同比增长率，增长幅度高达66.9%。

在赛迪顾问定义的IT服务市场中，包括支持与维护服务市场、专业服务市场和网络服务市场三大板块。2004年第二季度，传统的维护与支持服务市场与专业服务市场增长平稳，网络服务则延续了上个季度的高增长态势，以37.4%的比例在产品结构中位居三大市场板块之首。其中网络游戏成为国内网站继网络广告和短信之后新的盈利增长点，网络短信、搜索引擎和网络广告等互联网内容服务市场也有较大增长。以Google为代表的许多互联网厂商在本季度相继对其原有的引擎进行了升级或是推出了新品，搜索引擎市场的竞争愈演愈烈。另外，本季度IBM推出了被称为“桌面型电脑管理服务套餐”的新服务，为中小企业客户管理垃圾邮件和病毒问题。

相对于去年同期而言，传统的支持与维护服务市场取得了85.2％的高增长速度，整体规模为42.6亿元，在整体IT服务市场中所占的比例有所恢复，但环比增长仍低于专业服务市场和网络服务市场的增长速度。

在专业服务市场中，可进一步分为IT咨询、系统集成、IT教育与培训和IT运营管理等四种细分产品。其中，IT运营管理服务的增长是本季度的亮点，其市场总量同比增长率高达94.3%，在产品结构中比例也有所增加。其主要原因是随着第三方专业服务的市场观念不断升温和竞争的日益激烈，无论是用户还是市场都已经逐渐接受将服务外包给独立的服务商承管的运做方式。特别是在电信行业，IT服务外包已经得到各大电信运营商的积极响应，浙江移动、上海移动、辽宁移动、西藏移动等本季度的服务签单表明外包服务正在向高可靠和多样化方向发展。

相对上一季度，本季度的IT服务市场主力厂商所占的市场份额略有上升。随着竞争的进一步加剧，国内IT服务市场将会逐渐走向规范化，市场集中度将会进一步提高。国内IT服务厂商本季度取得了高增长。国内厂商凭借着完善的销售和支持网络以及较强的本地化市场的渗透能力，加上较低的运营成本，在服务集中的行业，如电信、金融、制造、政府等行业市场，竞争实力都有所增强。另外，中外厂商也在竞争中谋求合作机会，继惠普总裁访华与东软结成IT应用与服务战略联盟后，4月，东软与惠普技术支持中心在京成立，这意味着双方合作又取得了进一步进展。同时，国内IT分销商神州数码与“企业移动”服务商SYMBOL科技公司也在北京宣布合作。SYMBOL公司将借助神州数码强大的渠道网络和增值服务实力，快速、广泛地为中国企业提供“企业移动”解决方案服务。

赛迪顾问认为，中国企业在多年的信息化实践之后，物流、零售、制造业等传统行业在提升核心竞争力方面，已经在逐步实现软件管理与传统业务的整合，并利用厂商及第三方服务资源实现传统集成业务增值；随着电子政务和教育信息化的深入发展，对中间件、应用软件和IT服务的采购也将会持续升温；同时，在网络服务中，用户需要更灵活的服务方式以及付费方式，并期待更多的增值应用服务。因此，赛迪顾问预测2004年第三季度中国软件和IT服务市场将继续快速增长，整体规模将会达到321.5亿元，同比增长23.6%。其中，中国软件市场总量将达到133.8亿元，同比增幅为19%，IT服务市场总量将达到187.7亿元，同比增长27.2%。(if002)