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国盛投资(01227-HK)折让42%供股筹4204万元

发布时间:2017-11-22 17:28:17

来源:财华社

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    国盛投资(01227-HK)公布,每持2股股东可认购1股(即2供1),以每股0.035港元发行约12.011亿股股份,佔扩大后股本约33.33%,供股价每股0.035港元,较昨日收市价0.06港元折让约41.67%。集资4204万港元,净额约4028万港元,拟用於偿还尚未偿还之债务,及用作一般营运资金。

    根据公司截至2017年6月30日止六个月之中期报告,集团於期內录得收益约188万港元,亏损约3901万港元。於2016年6月30日,集团之资產净值减少至约3077万港元,集团之现金及银行结余约为432万港元及负债总额约为1.6833亿港元。集团负债总额中约5788万港元为流动负债(应计费用及其他应付账款所佔比例逾99%)。

    於2017年10月31日,集团之资產净值减少至约1561万港元,相当於自2009年以来年末的最低水平。於本公告日期,集团之尚未偿还短期融资本金约为2722万港元,年利率介於24%至为36%之间,年化利息逾900万港元。於2017年11月1日,公司之银行及现金结余约为605,900港元。鑑於集团之当前财务状况,董事认为,集团需透过供股等进行额外集资以满足其营运所需的充足营运资金。因此,公司拟於未来十二个月適时进行额外集资活动、债务融资╱资本化,以加强集团的财务状况。然而,於本公告日期,除供股外,公司並无有关进行其他集资活动的具体计划。

    於今年初,公司宣佈其债务重组计划,以减少繁重的利息开支;增加公司之资產净值;及藉引入具备丰富财务资源之新主要股东扩大公司之股本基础。然而,由於若干先决条件並无获达成,有关债务重组计划经已失效,而集团约95%之尚未偿还短期融资已逾期近一年。

    董事会於决定进行供股之前已考虑若干替代集资方案,包括但不限於债务融资、配售新股份及公开发售。债务融资会引致额外利息负担,本集团之较高资產负债比率及令本集团承担偿还责任。此外,在市况波动之情况下,公司未必可按有利条款及时取得债务融资。董事会有意将公司资產负债比率及利息开支降低至一个更有利的水平,以改善公司之财务状况。然而,公司仍於2017年五月接洽若干银行,如Morgan Stanley、汇丰、富邦银行(香港)有限公司、华侨永亨银行有限公司、工银亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司,旨在获取信贷融资及╱或变现公司之资產以偿还尚未偿还之债务。已向上述银行提供本公司之资產清单以供其进行评估。仅两间银行作出回应及表明本公司之资產(包括股本及其他有形资產,即艺术作品及钻石)因估值及流动性问题不可获接纳作为抵押品。因此,董事会未能透过寻求债务融资作为集资渠道。



(责任编辑:finet)

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