发布时间:2017-08-15 10:52:54
来源:财华社
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旭辉控股集团(00884-HK)公布,建议进行国际发售优先永久资本证券。公司拟将建议发行所得款项净额用于现有债务再融资。公司或会调整上述计划以回应不断变化的市场状况,并因此重新分配所得款项用途。公司将寻求优先永久资本证券于联交所上市。
优先永久资本证券的定价将透过汇丰、渣打银行、瑞士信贷及海通国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人以及中金香港证券、花旗、德意志银行及国泰君安国际(作为建议发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人)将予进行的累计投标机制厘定。
于本公告日期,优先永久资本证券的金额以及条款及条件仍未落实。待优先永久资本证券的条款落实后,预期本公司(作为发行人)将与汇丰、渣打银行、瑞士信贷、海通国际、中金香港证券、花旗、德意志银行及国泰君安国际就建议发行订立认购协议。