11月13日,有消息称在线旅游服务商同程艺龙港股上市有了最新进展。

当日晚间消息,同程艺龙在香港召开招股发布会。同程艺龙将在11月14日至19日招股,11月26日挂牌。

同程艺龙寻求通过香港 IPO招股价区间为每股9.75港元至12.65港元,筹资不超过18.2亿港元(合约2.32亿美元)。

另外,值得注意的是,11月8日晚间,《证券日报》记者从港交所官网获悉,同程艺龙更新了最新招股说明书。在此之前,公司已经于10月25日通过了港交所聆讯。这也意味着同程艺龙成为港股第一只OTA(在线旅行社)已经近在咫尺。

公开资料显示,今年6月21日,同程艺龙正式向港交所提交招股说明书,11月8日,港交所披露了同程艺龙最新招股说明书,相比此前的招股说明书,这次增加了截至2018年6月30日上半年的业绩情况。

具体来看,今年上半年,同程艺龙总计实现盈利8.45 亿元,已超过同程及艺龙二者去年全年的盈利。今年3月份同程艺龙合并前,同程、艺龙于2017年实现盈利,2017年全年同程及艺龙全年盈利为6.86亿元。(2017年同程在线业务盈利4.91亿元;艺龙盈利为1.94亿元)

另据招股书显示,同程艺龙的收入主要来自交通票务及住宿预订两大业务。2015年至2017 年同程艺龙两项业务同比增速行业第一。2018 年上半年同程艺龙交通票务合并交易额为 472.3 亿元,合并住宿预订交易额为 107.3 亿元。

值得注意的是,在招股说明书中,同程艺龙还强调了与腾讯之间互惠互利的关系,同程艺龙更新的招股书显示,第一大股东腾讯持股总数量为4762万股,比例为24.92%;第二大股东携程持股数量为4646万股,比例为24.31%。

招股书同时显示,腾讯分别在2011年5月份投资艺龙8400万美元,2012年2月份至2015年7月份,腾讯也多次向同程投资,前后总投资金额为18.74亿元,按照同程艺龙311亿元的估值来计算,腾讯持股总市值为77.5亿元,升值率为314%。

同程艺龙透露,公司将加大利用微信强大社交网络营销的力度,近期在基于微信小程序启动营销活动,微信用户若能邀请足够数量的微信朋友加入同程艺龙平台,则可获得折扣。

按照同程艺龙上市前大约45亿美元(311亿元人民币)的估值来看,截至11月13日美股收盘,腾讯同样入股的电商唯品会市值为33.62亿美元;另一个OTA竞争对手——途牛市值为7.32亿美元,从估值上也可以看到,合并后同程艺龙与途牛唯品会的估值差距。

根据艾瑞数据统计,2017年OTA的市场交易份额上,同程艺龙以9.8%稳居第三,市场规模是前二是携程和去哪儿,途牛第四,占4.4%,当前同程艺龙市值,比市场第四市场多出的倍数,超过市场交易份额,显示出规模优势。