大唐发电(601991)11月28日晚间抛出逾150亿元人民币的A+H的定增方案，募资主要用于电厂项目建设和偿还项目基建借款，降低公司资产负债率。大唐发电控股股东大唐集团携手全资子公司中国大唐海外（香港）有限公司全额认购。大唐发电A股股票2016年11月29日起复牌。

    根据方案，大唐发电拟以3.56元/股的价格，向控股股东大唐集团非公开发行A股股票不超过27.95亿股，募集资金不超过人民币99.5亿元。与此同时，大唐发电拟以2.12港元/股的价格，向海外（香港）公司非公开发行H股不超过27.95股，募集资金不超过59.25亿港币或等值人民币。

    以当前汇率计算，大唐发电此次再融资规模合计达到152.26亿元人民币。大唐集团全额认购也将大幅提升在上市公司的持股比例。

    此次发行前，大唐发电总股本为133亿股，大唐集团及其一致行动人合计持有34.77%，大唐集团为公司控股股东。按照此次定增的数量计算，发行后大唐集团及其一致行动人的持股比例将不低于54.07%的股权，拥有绝对的控制权。

    此次非公开发行A股股票募集的资金在扣除相关发行费用后，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目（10.82亿元）、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目（9.22亿元）、大唐国际唐山北郊热电联产项目（8.22亿元）、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目（7.94亿元）、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目建设（7.8亿元），剩余部分偿还项目基建借款（55.5亿元）。

    此次非公开发行H股股票募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于一般公司用途。

    大唐发电近年来的融资主要通过银行借款，截至2016年9月30日，公司资产负债率为74.78%，相对较高，2015的利息支出达到 112.81亿元，存在一定偿债风险。大唐发电表示，高负债在一定程度上限制了公司业绩持续增长，公司拟通过此次非公开发行，降低资产负债率，优化资本结构，降低财务风险。

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