发布时间:2017-11-28 14:22:24
来源:财华社
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安东油田服务(03337-HK)跟进11月13日的公布,交换要约于2017年11月27日伦敦时间下午四时正届满。截至交换届满期限,现有票据约1.72亿美元(约佔未到期现有票据的总本金额的70.81%)已经根据交换要约有效呈交交换及接纳。就呈交交换的现有票据而言,待交换要约的先决条件获达成或豁免后,公司预计根据交换要约发行约1.76亿美元的新票据。
於11月13日,公司开始就美国以外非美籍人士所持有2018年到期的2.43亿美元现有优先票据提出交换要约,目的是为现有票据再融资及改善公司债务结构,公司不会从交换要约获得任何现金所得款项。
同时,公司现正进行独立的同步发售2020年到期的额外新美元面额优先票据,所得款项净额用於为现有票据再融资及作为一般企业用途。