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CMIC:2016年中国手机芯片市场将达2825.1亿元
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发布时间:2017-02-16 09:41:33   来源:赛迪顾问   作者:徐元

    【前言】
 
    当前,孕育兴起的新一轮科技革命和产业变革,正在加速重构全球分工体系和竞争格局,世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。信息流引领技术流、资金流、人才流,信息资源日益成为重要的生产要素和社会财富。企业围绕数字竞争力的战略布局全面升级,塑造企业长期发展新优势的竞争更为激烈。
 
    如何把握2017年新兴产业的演进趋势、创新模式、投资机遇,赛迪顾问托凭独特的政府资源,丰富的数据积累、专业的研究实力,历时两个月,走访超过1000位创新性企业CEO,形成《”洞见·2017”新兴产业投资机会》,希望为业界朋友应对产业新变化、新挑战提供决策支撑。
 
    2016年中国手机芯片市场继续保持平稳增长
 
    手机产业持续平稳增长,芯片市场维持高景气度
 
    2016年1-10月,我国共生产手机17亿部,同比增长19.9%,其中智能手机12亿部,同比增长13.8%,占全部手机产量比重进一步提升,达到70.8%。在手机整体产量保持平稳增长的背景下,与手机产业休戚相关的手机芯片市场也持续维持在高景气度。2016年,我国手机芯片市场的销量为406.4亿块,同比增长13.8%;销售额达到2825.1亿元,同比增长13.4%。

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    模拟芯片销量居首,手机专用芯片销售额超过三成
 
    产品结构方面,由于模拟芯片(Analog Device)涵盖的种类较多,包括数模转换、射频收发、功率放大、信号滤波、电源管理及接口芯片等;因此该类芯片销量最大;手机专用标准产品(Application Specific Standard Parts,ASSP)包括基带、音视频解码、图像处理、无线连接、GPS导航、传感器等专用芯片,销量紧随其后。销售额方面,应用处理器(Application Processor)和存储芯片(Memory)由于单价较高,销售额均位列前茅。
 
    2016年,在我国手机芯片市场产品结构中,从销量来看,Analog Device达到191.4亿块,占比达到47.1%,同比下滑1.9个百分点;从销售额看,手机ASSP产品达到873.0亿元,占据了30.9%的市场份额,同比增加0.5个百分点。

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    各大企业均面对业绩压力,本土厂商重塑竞争格局
 
    全球范围内智能手机市场的逐渐饱和使得各大手机芯片厂商在2016年均遭遇了不同程度的业绩衰退。高通公司2016年的营业收入下滑了7%,显示驱动芯片领先供应商Synaptics公司的营业收入下滑了33%。手机芯片行业瞬息万变的态势以及残酷的价格战已经令一批知名的芯片公司撤出市场,还在战局中的企业日子也并不好过。未来,以Intel为首的迟迟未能在手机芯片领域有所建树的芯片巨头将面临更为严峻的形势。
 
    相比之下,以中国本土的海思、展讯以及汇顶科技为代表的芯片企业则日益壮大。展讯在并入紫光集团后,拥有了雄厚的资金支持,从而得以在全球范围内招募优秀的研发人员,其产品也在巩固中低端市场的同时开始迈向高端市场;海思则凭借多年来在通信领域的积累继续向领先者的地位发起冲击。此外,汇顶科技、格科微电子等企业也均在各自的领域有着不俗的表现。
 
    2017年指纹及触控芯片、传感器芯片将成为市场主要增长极
 
    在5G全面商用之前,手机芯片市场增速将逐步放缓
 
    未来三年,虽然VOLTE、载波聚合等“4G+”技术的普及将带来一定的手机替换需求,印度、拉美等新兴市场也将维持一定的增长动能,但是一方面5G商用计划尚未提上日程,手机产品短时间内难有突破式创新;另一方面随着全球手机产业趋于成熟,中国手机芯片市场的增长率也将逐年下降。
 
    预计2017年中国手机芯片销量将达到449.5亿块,同比增长10.6%;市场规模3141.5亿元,同比增长11.2%;到2019年,中国手机芯片市场销量和销售额将分别达到534.0亿块和3804.6亿元。

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    指纹识别技术全面普及,触控类芯片市场持续看好
 
    2015年以来,指纹识别芯片可谓迎来了全面爆发,各大触控芯片及指纹识别芯片厂商均实现了历史性的营收突破。2016年,这一趋势仍在延续。以瑞典指纹识别芯片供应商FPC公司为例,在取得了2015年营收增长近10倍的成绩后,FPC公司在2016年Q1营收达到1.7亿美元,同比暴涨965.9%;Q2营收为1.9亿美元,同比增长274%。
 
    本土触控芯片领军企业汇顶科技在2016年同样成绩喜人。截至2016年9月,汇顶科技实现营业收入21.2亿元,同比增长189.67%。未来,随着相关技术及解决方案的日益成熟,指纹识别功能将逐渐向中低端智能手机渗透,因此该领域产品将持续保持稳定的增长势头。
 
    大容量存储器芯片持续渗透,图像传感器贡献增长
 
    2016年,各类大容量嵌入式闪存产品在中国市场销售的价格持续走低,这也使手机厂商能够更快地将大容量、低成本的闪存芯片配置在中低端智能手机产品中。从消费者的角度来看,一方面,性能不断提升的手机操作系统及日益丰富的应用软件都极大地依赖于手机嵌入式闪存的容量;另一方面,随着手机拍摄正逐步取代传统的相机拍摄方式成为消费者主要的影像获取手段,4K高清影像拍摄、手机高速连拍以及高质量照片拍摄等专业影像功能也在逐渐向移动端渗透,而这些功能都需要手机具备足够的存储空间,因此在未来几年的手机芯片市场上,128GB及以上的存储器芯片将逐渐成为市场主流。
 
    CMOS图像传感器方面,随着手机中二级前置摄像头的全面普及,绝大多数中高端智能手机都配置了双摄像头。预计未来几年,随着智能手机拍摄性能的提升,具有更高分辨率的二级前置摄像头将成为产品迭代的必然趋势,而这也将直接拉动CMOS图像传感器产品在销量和销售额上的持续提升。SONY、三星、中国本土厂商格科微、思比科以及刚刚收购豪威科技(OmniVision)的北京君正都有望因此而受益。

责任编辑:拂晓晨风

 
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