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CMIC:光伏产业回暖 仍需防范新一轮产能过剩

发布时间:2016-01-18 16:36:43

来源:赛迪顾问

作者:陈东坡

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    【CMIC讯】2015年12月21日,中央经济工作会议在北京召开,定调2016年是十三五开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,强调去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。五大任务中去产能居首,而光伏产业被移出产能过剩行业。表明我国光伏产业回暖,表现良好,但仍需防范新一轮产能过剩。


    市场需求增加促进产业回暖

    进入2015年以来,我国光伏产业总体发展情况向好,前三季度,光伏制造业总产值超过2000亿元,产业链各环节均有较大幅度增长。光伏产业回暖与市场需求增加密切相关。

    今年前三季度,我国光伏新增装机量9.9GW,同比增长161%。需要说明的是,国家能源局2015年光伏建设规模为17.8GW,加上领跑者计划指标和能源局关于调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知5.3GW,今年总装机容量预计在17GW以上。今年第四季度,受能源局新增光伏装机量的影响,我国光伏产业很可能出现跳跃式增长。

    光伏市场需求增加导致对太阳电池片、组件的需求开始回暖。今年前三季度,我国电池片产量约为28GW,同比增长10%;组件产量约为31GW,同比增长26.4%。在已发布2015年三季报的30家太阳能上市公司中,24家企业实现净利同比增长,6家企业净利润同比增长幅度超过100%,其中,晶澳全年组件出货量有望突破3.5GW。

    同样受市场需求拉动,今年前三季度,国内多晶硅总产量达到10.5万吨,同比增长20%。其中,江苏中能产量约为5.4万吨,特变电工约为1.8万吨,四川永祥约为9000吨;洛阳中硅高科技公司约为8200吨。目前15家在产企业中,开工率达到100%的企业有10家,其它除部分企业正常技改或检修外,均维持正常生产。

    国内市场迅速扩张的同时,海外新兴市场也迅速崛起,尤其美国和日本市场。作为占据全球光伏产品70%产量的中国光伏企业,光伏产品出口保持平稳增长,发展态势良好。2015年上半年,光伏产品出口总额达到77.59亿美元。其中逆变器出口额约为0.48亿美元,组件出口额约为61.9亿美元,电池片出口额约为3.7亿美元,硅片出口额约为11.99亿美元。出口市场更加多元化,日本、印度、南非、亚洲等国家和地区的出口占比在不断增大,其中,亚洲占比为58.4%,相比之下,向欧盟十五国的出口额占比仅为16.5%。


    仍需防范新一轮产能过剩

    我国光伏产业迎来市场复苏的同时,需要防范新一轮产能过剩。

    多晶硅、硅碇方面,国内前4家多晶硅企业均处于满产状态,前15家企业上半年平均开工率达到92%。其中,大全新能源将其新疆多晶硅厂每年产能扩大约8,000吨,使产能高达1.8万吨,预计此次扩建将于2016年底完成。通威集团于2015年5月完成对多晶硅生产实施技术改造,技改后实现年产能1.5万吨,成为中国西南最大的多晶硅生产企业。天合光能将硅锭产能从2014年初的1.7GW扩张至2015年的2.8GW;韩华产能扩张势头也迅猛,截至2015年9月30号,硅锭产量达到1.35GW。我们预计,2015年我国多晶硅产量达到15万吨左右。

    硅片方面,阿特斯为满足“预期未来几个季度对于太阳能组件全球需求的强劲增长“,到2016年中旬,打算把位于河南省洛阳的硅片产能从400MW提高到1GW;保利协鑫于2015年上半年将硅片产能扩至14GW。我们预计,2015年我国光伏硅片产量达到42GW。

    电池方面,阿特斯在2015年将电池总产能扩张至1.9GW,而位于江苏省的阜宁工厂的电池产能到2016年七月将达到1.0GW。天合光能将电池产量从2014年底的3GW扩张至2015年的3.5GW;晶澳于2015年将太阳能电池产能增加600MW;韩华将电池产能从2014年底的3.55GW扩张到2015年年底的4.3GW。我们预计,2015年我国电池产量达到36.3GW。

    组件方面,阿特斯在2015新增产能500MW,组件总产能将达到3.5GW;天合光能对生产线进行升级,其产能由2014年的3.3GW提高至目前的4.8GW;晶科虽没有公布其硅片和电池的产能扩张数字,但就组件规模而言,该公司将产能提高640MW至800MW,达到4GW。韩华在2015打算新增组件产能900MW左右,使其产能达到4.3GW。晶澳则在2015年将太阳能电池组件产能扩张20%,使其总产能达到3.6GW。我们预计,2015年我国光伏组件产量达到44GW。

    我们认为,不能因为目前光伏产业出现回暖就过于乐观地估计形势。当前市场供需平衡还比较脆弱,如果企业盲目扩张,恐怕再度出现产能过剩,导致供需严重失衡,光伏行业可能会重新回到2012年的“寒冬”中。此外,一些国家的贸易保护主义也对我国光伏产业发展带来挑战;印度、南非等新兴市场虽前景广阔,但也存在较大不确定性,而日本市场由于补贴过高,政府负担较重,随时会终止补贴;新兴市场如印度、南非等国家和地区。

责任编辑:拂晓晨风

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