【CMIC讯】作为2017年最受关注与争议的领域之一，共享经济正在构建一个全新的商业环境，影响着几十亿人的日常生活。而沉寂了一年的在线短租，在年末之时，途家、木鸟短租等平台纷纷获得新一轮融资。2017年是短租行业获得融资次数最多的一年。
 
　　宏观环境促进市场发展
 
　　随着“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的提出，共享经济在中国应运而生，其创新与发展不断地颠覆和重构人们的生活方式，改变着中国社会。
 
　　在市场、资本、政策的影响下，共享经济的发展势头越来越大，其理念也正逐渐融入人们的生活，改变着人们的传统消费理念。正如现在，相对于出门坐别人家的车，出去玩住别人家房子尽管还未达到被普遍认可的程度，却正在逐渐被大众所接受。
 
　　2010年，在线短租概念在国内兴起。与利用自有住宅空闲房间，以家庭副业方式经营的传统民宿不同，在线短租主要是通过互联网构建一个双边市场交易平台，将房东和房客都集中到这一平台中。通过降低信息不对称和搜寻成本的不利影响，提高房与房客的匹配效率，而提供交易平台的企业则从中获取一定数额的中介费用。
 
　　在线短租鼓励有效利用空余房源，降低房屋空置成本，使房屋多样化的增值，对传统住宿消费市场而言，有两方面优势：一是相比于酒店预订房源覆盖广，种类多、选择丰富，消费灵活；性价比高，同等价位下，享受酒店所不具备的个性体验；二是相比于传统线下短租，在线短租网站/平台房源的丰富性，为租客提供多种选择；展示信息形式多样，提高沟通效率，降低交易双方的信息不对称性；平台的保障机制能有效降低预订和支付环节可能的交易风险。
 
　　纳入国家规划，鼓励挖掘旅游消费新热点。近年来，国家大力鼓励发展旅游产业，丰富国民休闲消费项目，如乡村旅游、个性化自由行等，促进旅游产业的多元化发展；并且，在2015年11月，十八届五中全会首提“分享经济”，说明当下国家重视新型经济模式给发展带来的新力量，社会资源的有效再配置，能优化部分市场。
 
　　国民经济稳中有进，旅游行业持续快速发展。根据国家统计局的数据，2015年人均国民生产总值已达4.9万元，同比增长4.6%，虽然增速放缓，但国民经济运行仍然稳中有进，为在线短租行业创造了良好的经济环境。
 
　　2015年国内旅游消费支出达到3.4万亿元，同比增长12.8%，旅游行业持续快速增长，已步入大众消费时代，也会带动相关的在线短租行业迅速增长。
 
　　社会环境逐渐成熟，住宿行业需求旺盛。随着共享经济概念的火热，移动互联网的飞速发展以及社会信用体系不断建立和完善，住宿分享所需的社会环境已经渐渐成熟；中国出游者对于住宿的多样化需求以及房地产行业空置率居高也助推着住宿分享行业的发展；关系文化是阻碍中国共享经济发展的一个主要原因，但随着全球文化融合的趋势，熟人圈子也终将被打破。
 
　　科技发展降低信息搜索成本，使住宿分享成为现实。随着互联网技术的快速发展，创造一个由第三方创建的、以信息技术为基础的市场平台成为可能，极大地降低了信息搜索成本，使分享成为了有利可图的商业行为，人们不出家门就能了解远在千里之外房源和房东信息，AR/VR技术也有望实现实景看房，这促使消费习惯的转变。移动互联网及App应用的普及让出行变得智能，指尖一点，即可完成车票、房间预订。智能门锁，人脸识别技术等新科技手段有望加入到解决安全问题的领域中。
 
　　国外民宿发展成熟，国内民宿发展仍需探索。国外民宿因为其文化更包容开放，性价比更高，更契合用户需求以及信用体系较为完善，所以发展较为成熟；而国内民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用户特有的需求以及信用体系仍然不够完善等原因无法完全照搬国外的模式，仍然需要不断探索适合我国民宿发展的模式。
 
　　在线短租平台发展现状
 
　　房源分散管理难，B2C 模式服务更有保障。国内的在线短租运营模式主要分为业主自营、商户经营和平台管理，三类运营模式各有侧重点，C2C重运营轻资产，平台响应速度快，但“货不对版”风险高；C2B2C，品质把关严格，但线下团队运营成本高；B2C，生态链从上游开发房地产至下游运营出租，产销一体化，但个性、风格相对弱化。
 
　　出行目的多元化，个性化需求日益提升。提及在线短租，普遍认为以旅游、度假为目的的80后、90后人群是主要目标人群。但是，随着住宿的目的需求逐渐多元化，商务出行、个人办事和友人聚会，使用短租服务的人群占比会上升。因此，对于房源的规模和品质需求也会呈现个性化；另外，不同的出行目的地，不同的城市功能，也会导致差异化；国内一线城市“北上广深”，商务与旅游并行，由于出行人群的差异，不同的季节呈现需求也会有所差异，并且，这些需求波动周期具有一定的规律可循，例如：会展高峰期，商务出行的人数会增加；节假日期间，休闲旅游出行的人数上涨。深度挖掘用户出行需求，做好需求弹性的准备，可提高单套短租房源的间夜量。
 
　　投融资整体体量较小，市场竞争激烈。据不完全统计，2012年-2016年，在线短租投融资共28笔，70%为天使轮次与 A轮次层次的投融资，说明在线短租行业属于住宿行业的利基市场，处于行业的初期阶段。原因如下：一是在线旅游服务平台、旅游资讯网站等，都设有特色住宿业务，在线旅游服务巨头都拥有充足的资源开拓短租服务市场，因此，仅做在线短租的参与商并不多，也反映目前市场竞争激烈；二是在线短租市场体量对比整体住宿业市场体量较小，特色旅游、民宿文化流行时间短，还处于消费者教育阶段。
 
　　市场规模增长幅度彰显市场潜力。根据艾瑞数据，2016年中国在线短租市场交易规模达到87.8亿元，较2015年增长106.1%。我们认为，2016年的市场表现比较理想，一是由于市场培育初见成效；二是由于在线短租平台经过行业的激烈竞争后，参与商优胜劣汰，开始凸显“二八法则”的态势。预计2017年整个中国在线短租市场的交易规模将达到125.2亿元。
 
　　用户再次使用短租平台意愿高。在使用在线短租时，58.5%的用户是和家人出游，占比最高；其次为和朋友出游，占比为17.5%。50.6%的用户在选择房型时选择了公寓，客栈为第二选择，紧随其后的是农家院；剩下10.5%的占比包括别墅、复式、特色房。在使用过在线短租的用户当中，整体满意度达到了89.3%，短租平台及房东提供的服务基本能够满足用户的全部需求；同时，有93.7%的用户未来会继续使用短租平台进行出游。有96%的用户未来会把短租平台推荐给自己的亲朋好友，用户非常愿意把自己的短租经历推荐和分享给自己的亲朋好友，非常有利于短租市场的扩张发展。
 
　　整体市场稳步成长，行业标准化流程有待逐步完善。总体来看，房东对于在线短租较为认可，满意度为83.1%，但对于佣金率和空置率满意度较低。房东对于在线短租市场呈现比较乐观的态度，认为将会以一个稳步成长的方式发展，比较有潜力。在市场火热的吸引力下，势必会引入大批房东，因此，需要平台切实把产品做好，保证用户体验，同时匹配相对应的行业规范准则，在市场激烈竞争的情况下，避免“一窝蜂上，一窝蜂下”。但同时，目前房客和房东素质参差不齐，需要更完善的信用和人员监管体系。随着行业标准的逐步建立，标准化流程会逐渐优化房东与平台的互动效应。
 
　　四大痛点制约发展及解决建议
 
　　在线短租行业正处于一个市场成长阶段，行业内的短板也会越发凸显，尤其以信誉度、行业合规性、服务标准化、房源弹性需求这四个方面为主。随着越来越多消费者有意愿选择在线短租作为出行的住宿产品时，行业短板会制约在线短租的整体发展，影响行业的未来发展。
 
　　缺乏信誉度。房源品质缺乏统一标准。短租行业房属于非标住宿产品，这一属性令房源品质差异大，还不能完全解决信息的不对称性，时常导致用户心理落差。
 
　　房源弹性供求不足。核心目的地或高峰时间段，房源供给仍然不足。需要通过RBA等手段扩充房源供给。用碎片化、闲置住宅的分享来提升供给。
 
　　行业合规性未确定。乡村民宿及周边农家乐的合规性在很多省份已经有了突破。但是，城市短租的合规性问题，仍然需要解决。需要国家和区域的行业标准、地区性行业协会自律以及地方各相关管理机关的配合。
 
　　服务水平参差不齐。服务水平随商户和地域的差异比较大，服务水平的一致性、核心的卫生指标等标准化水平较低，需要制定统一的标准。
 
　　在线短租行业的发展过程当中，现阶段的短板急需补齐，如：打破各方信用体系机构的信息壁垒，使个人信用系统得到多方融通，让个人信用有更高更全面的可信度；协助政府促进非标准住宿的合法合规，让政策更具备执行的可行性，让非标准住宿行业有法可依，更有利于行业健康发展。
 
　　健全信用体系。联合多方信用体系，如银行信用体系、公安信息系统、第三方个人信用评价机构（如芝麻信用分）等，提高个人信用体系的完整度，消除房东与用户的顾虑。
 
　　鼓励短期/季节性弹性出租。待信用体系进一步完善后，可鼓励需求旺盛的城市业主，短期出租自有房屋，把临时、短期闲置的房屋作为弹性扩充房源的重要来源。
 
　　共同促进合法合规性。与政府紧密合作，加快落实短租行业，尤其是在线短租领域的相关法律法规；让行业内的灰色地带减少，降低行业整体经营风险。
 
　　房源个性化、服务标准化。相对于标准住宿而言，在线短租的房源类型众多，难以统一。在线短租行业流程的每一步可向标准化靠拢，树立行业标准，有利于今后的可持续发展。
 
　　在线短租行业发展趋势分析
 
　　行业标准化规范为非标住宿保驾护航
 
　　我们认为，随着在线短租行业整体趋向成熟，业务和市场的全面扩张会导致管理流程形成标准化，以保证业务模式高效运转。因此，非标准化的在线短租行业会逐渐向标准化过渡，使行业受法律法规保护，业务流程和服务内容更加清晰以及建立值得信赖的信用体系。企业通过和政府合作，可以最为快速地使行业标准灵活地落地实施。原有的非标准化服务在标准化服务监督下，可以更好地满足用户个性化需求，细化服务范围，差异化产品内容，消除用户顾虑，解决行业痛点，从而促进非标准化的在线短租行业的发展。
 
　　让延伸服务更具有个性化，为行业带来新价值
 
　　在线短租平台现阶段提供的服务的核心价值以房源服务为主，作为住宿业的其中一个重要组成部分，单一的服务内容满足不了行业的竞争性发展。未来，在线短租平台应该利用以房东、管家为代表的线下资源，满足用户更多元化、个性化的出行服务需求，不再仅仅局限于住宿服务，积极开拓和尝试产业链上下游关联服务，为在线短租行业注入更广阔的行业价值。
 
　　头部企业逐渐主导市场，但垂直细分深度服务并存
 
　　未来，房东和用户将会集中汇聚到用户数量最大、房源数量最多、服务范围最广的头部平台，头部企业的竞争优势将会更加明显，形成规模效应，从而导致头部企业占领大部分市场。
 
　　另一方面，未来在服务范围延伸的过程中，部分短租平台服务的深度也将会扩大延伸，从而满足一部分具有代表性的垂直细分需求，例如仅针对家庭出游用户的短租服务平台，此类垂直细短租分平台将会与头部大而全的平台并存。
 
　　未来，在线短租市场将面临不同的发展节奏，灵活掌握节奏，顺势而为，才能立于不败之地!

责任编辑：言笑晏晏