发布时间：2014-07-28 15:51:36
来源：赛迪智库
作者：软件与信息服务业研究所 安琳
2014年上半年，我国工业软件产业依靠本土的需求支撑和政策、技术的有效助推，保持了快速增长的良好态势，特别是国产软件的市场份额实现了稳步提升。下半年，虽然面临制造企业信息化投资趋缓的压力，但随着“微刺激”政策效果的逐步显现，以及两化融合工作的进一步深入，新兴领域的市场需求给管理软件和机器人产业带来快速发展的机遇。全年产业增速预计可维持在12%～14%之间。
国产软件市场份额明显提升
2013年中国主流PLM市场逆势增长了12.8%，广义PLM市场增长了13%。
2014年上半年，随着“微刺激”政策的实施，制造业出现企稳回暖的态势，两化深度融合工作持续推进，带动工业软件产业整体规模保持快速增长，国产软件市场份额明显提升。从市场结构来看，一是主流PLM及广义PLM软件市场继续保持稳步增长，这主要得益于来自航空航天行业、汽车行业、高科技行业和机械设备行业的需求支撑。根据CIMData的数据，2013年中国主流PLM市场逆势增长了12.8%，广义PLM市场增长了13%。
二是以机器人为代表的智能化、自动化工控系统市场快速成长。2014年以来，为应对劳动力价格的上升，多地加快了先进制造技术的应用推广力度，出台了“机器换人”的专项计划。
三是来自物流、餐饮、酒店、旅游等垂直行业的新需求带动管理软件市场新一轮快速增长。Gartner全球ERP市场分析报告显示，全球ERP软件销售额2013年总体增长了3.8%，用友以全球1%的份额榜上有名。Gartner特别指出，ERP、CRM、商务智能和分析是亚太区（不含日本）最大的软件市场，而ERP是中国企业应用软件营收的主要来源，并且中国本土的ERP厂商在竞争中表现得更为强势。
上半年工业软件产业快速发展，主要归功于两化融合推进过程中市场需求的加速释放，以及技术和政策的有力助推。
一是市场需求方面，我国制造企业在竞争中更加重视质量控制和产品创新，由此带来对工控系统和数字制造产品服务的需求。此外，企业也更重视借助信息技术提升管理效益，提高市场敏感度，为各种管理软件带来应用需求。一方面，企业开始主动寻求与互联网和电子商务的融合，由此带来对大量信息和数据的分析和处理需求，带动商务智能和分析市场的增长。由于移动社交的影响力越来越大，企业也开始关注信息化系统的移动性需求。另一方面，我国重点行业领域的信息化系统必须满足自主可控和安全可靠的要求，由此带来新一轮的投资。
二是技术的快速发展形成有力助推。基于公有云的SaaS产品支持更灵活的交付、更高的性价比、更便捷的API集成，有力带动工业软件产业在细分市场领域的产品多样化。移动计算技术的兴起，促进了企业级软件的社交化发展，带来大量的非结构化数据，而新的数据集成和挖掘技术使得处理、存储、分析这类工业企业大数据成为可能，促进了商务智能和分析业务的增长。
三是良好的政策环境。国家发展先进制造业，大力推动两化深度融合，出台了很多务实举措，包括工信部《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013～2018年）》、《工业和信息化部2014年物联网工作要点》、《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》等。这些政策的实施，为工业软件产业的发展营造了良好的外部环境，调动了用户企业的积极性。
我国两化融合也还存在一些突出的挑战，可能对工业软件产业的进一步发展带来不利影响。
一是制造企业的信息化投资能力有限。总体看来，自2013年以来，我国制造业景气程度一直在荣枯线的上线波动，具有较大不确定性。从结构上看，中小企业的生存环境仍然没有明显的改善，其信息化建设投资的能力非常有限。国家投资主导的重点行业面临经济下行和结构调整的压力，其信息化投资也将趋缓。
二是以机器人为代表的新兴智能自控领域的核心技术受限。高精度的控制器、伺服电机、减速器等核心技术被少数国外公司垄断，极大地约束了我国机器人产业的总体成本，削弱了竞争力。
密切关注技术更替和制造业变化
当前技术的发展更替和制造业本身的演进节奏都非常快，市场、产品和技术三方面值得给予充分关注。
市场方面，工业互联网和制造业服务化对工业软件提出新需求。工业互联网通过智能机器间的连接和人机的连接，实现工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网的融合，对工业软件提出很多新的需求。
一是工业软件的用户化需求。要实现人和机器的互联，工业软件必须提供更好的人机界面和交互方式，并能适应各种恶劣的工作环境。
二是基于行业知识和物理系统知识的大数据分析需求。要实现机器的智能化，必须要能够理解机器产生的信息，这需要丰富的行业知识和物理系统专业知识作为支撑。
三是移动化需求。工业互联网要安全可靠地实时连接不同位置的人员，企业工业软件系统向移动化发展。
制造业服务化是当前重要的发展趋势，从投入服务化的角度看，将产生更多部门间、企业间协同合作管理的新需求。从产出服务化的角度看，将产生更多对市场和客户动态跟踪和维护的需求，涉及高度定制的客户关系管理和商务智能分析等方面。
产品方面，在云化和移动化趋势下，企业应用软件向平台化和应用化两级发展。在云计算和移动计算快速发展的大背景下，工业软件产品正加速呈现两级发展的态势。
一是面向企业的平台化战略，主要指以通用型产品切入市场，建立用户基础后发展本地服务生态体系，形成细分市场的解决方案。平台化战略是很有竞争力的产品策略，但是对企业的投资能力有较高要求。
二是SaaS模式的杀手级应用战略，主要适合投资能力不足以支撑平台化战略的企业，在单一应用领域发力。
但是特别值得指出的是，不论是平台化战略还是SaaS应用战略，都离不开云计算平台的支撑。未来企业级公有云和混合云平台中间件的重要性将进一步凸显，目前主要的国外企业已经加紧在这方面布局。
技术方面，数据驱动理念对技术创新提出新要求。工业制造业包含大量的数据，随着数据驱动企业运营理念的深入，工业软件产品对技术提出了新的需求，主要体现在两个方面：一是如何识别并集成有价值的数据，包括对数据价值的评估、带有动态反馈的数据集成筛选等。二是软硬结合的工业大数据解决方案，包括安全可靠地采集/传输/处理工业数据、紧密集成并可在现场部署的软硬一体机、有针对性的工业数据挖掘和分析算法等。
产业发展水平有望稳步提升
下半年，我国工业软件产业将继续保持良好的发展态势，全年产业增速维持在12%～14%之间。
我们认为我国工业软件产业将在2013年以及2014年上半年快速增长的基础上继续保持良好的发展态势，增速有所收缓，全年产业增速维持在12%～14%之间。其中，国产软件的市场份额有望进一步提升，特别是CRM、HRM、SCM的SaaS产品有望迎来新一轮快速增长，ERP和PLM等大型企业级软件则保持稳定增长的态势，但增速将有所收缓。
随着重点行业两化深度融合的推进，主体用户的应用水平和应用深度有望系统性改善，供应商的交付和服务水平有望进一步提高，产业发展水平稳步提升。
工控自动化和机器人系统市场将迎来快速增长时期，连带促进MES系统的市场增长，我国相关企业正在酝酿产业化技术突破。
